#AIStocksWhatNext
Акции AI входят в гораздо более интересную фазу.
Сейчас это уже не просто хайп. В чипы, облачную инфраструктуру, центры обработки данных, сетевую инфраструктуру и энергетику текут миллиарды — и теперь рынок хочет увидеть, кто действительно сможет превратить эти расходы в серьезные прибыли.
$NVDAB остается в центре спроса на вычисления для AI, в то время как $AVGO привлекает внимание благодаря собственным AI-чипам и сетевым решениям.
$MSFT, $AMZN и $GOOGL активно наращивают инвестиции, чтобы расширить свое облако и AI-инфраструктуру. Ключевой вопрос теперь в том, превратятся ли эти колоссальные вложения в более быстрый рост выручки и в более сильный денежный поток.
$META — еще один вариант, за которым стоит следить. Его расходы на AI очень высокие, но реальная проверка — насколько эффективно AI улучшит рекламу, вовлеченность и общую прибыльность.
$ORCL также становится все более интересной по мере роста спроса на AI-облачную инфраструктуру.
И не стоит упускать следующий уровень: питание, охлаждение, сети и дата-центры. AI нужна огромная физическая инфраструктура, чтобы расширяться дальше.
Первая сделка — это хайп вокруг AI.
Затем пришла AI-инфраструктура.
Следующая сделка может быть — монетизация AI.
Вопрос, за которым я слежу, не в том, станет ли AI больше.
А в том, кто заработает на этом больше всего денег.
#AIStocksWhatNext
Акции AI входят в гораздо более интересную фазу.
Сейчас это уже не просто хайп. В чипы, облачную инфраструктуру, центры обработки данных, сетевую инфраструктуру и энергетику текут миллиарды — и теперь рынок хочет увидеть, кто действительно сможет превратить эти расходы в серьезные прибыли.
$NVDAB остается в центре спроса на вычисления для AI, в то время как $AVGO привлекает внимание благодаря собственным AI-чипам и сетевым решениям.
$MSFT, $AMZN и $GOOGL активно наращивают инвестиции, чтобы расширить свое облако и AI-инфраструктуру. Ключевой вопрос теперь в том, превратятся ли эти колоссальные вложения в более быстрый рост выручки и в более сильный денежный поток.
$META — еще один вариант, за которым стоит следить. Его расходы на AI очень высокие, но реальная проверка — насколько эффективно AI улучшит рекламу, вовлеченность и общую прибыльность.
$ORCL также становится все более интересной по мере роста спроса на AI-облачную инфраструктуру.
И не стоит упускать следующий уровень: питание, охлаждение, сети и дата-центры. AI нужна огромная физическая инфраструктура, чтобы расширяться дальше.
Первая сделка — это хайп вокруг AI.
Затем пришла AI-инфраструктура.
Следующая сделка может быть — монетизация AI.
Вопрос, за которым я слежу, не в том, станет ли AI больше.
А в том, кто заработает на этом больше всего денег.
#AIStocksWhatNext
