Акции ИИ снова растут, но главный вопрос в том, сможет ли рост, стоящий за ними, соответствовать ожиданиям, уже заложенным в их ценах.
Недавно Nvidia спрогнозировала примерно 70% рост выручки в следующем финансовом году, а генеральный директор Дженсен Хуанг заявил, что продажи чипов могут удвоиться к 2027 году. В последнем квартале выручка составила $96,2 млрд, при этом выручка от дата-центров увеличилась более чем вдвое в годовом выражении. Это говорит нам о том, что спрос на ИИ — это не просто история: компании тратят огромные суммы, чтобы построить инфраструктуру, лежащую в основе этой технологии.
Но у сделки есть и другая сторона. Самые крупные в мире компании в сфере ИИ также обсуждают, насколько быстро должна развиваться технология. Руководители, включая Дарио Амодея, Сэма Альтмана и Илона Маска, поддержали призывы к более контролируемому темпу из-за опасений по вопросам безопасности.
При этом политика США движется в противоположном направлении. Президент Трамп объявил об «AI Force» и заявил, что ИИ в конечном итоге может составить до 25% ВВП США.
Так что я слежу не только за ценами акций. Ключевые сигналы для меня — это рост выручки от ИИ, расходы на дата-центры, спрос на чипы, энергетические мощности и то, смогут ли компании превратить масштабные инвестиции в ИИ в устойчивую прибыль.
Если расходы на ИИ продолжат приносить реальную прибыль, возможности могут выходить за пределы крупнейших чипмейкеров — в сети (networking), память (memory), энергетику (power), охлаждение (cooling), дата-центры и программное обеспечение.
Пока что я остаюсь избирательным, а не предполагаю, что каждая акция, связанная с ИИ, выиграет одинаково.
#AIStocksWhatNext
$MUBARAK
$RHEA
$PEPE
Недавно Nvidia спрогнозировала примерно 70% рост выручки в следующем финансовом году, а генеральный директор Дженсен Хуанг заявил, что продажи чипов могут удвоиться к 2027 году. В последнем квартале выручка составила $96,2 млрд, при этом выручка от дата-центров увеличилась более чем вдвое в годовом выражении. Это говорит нам о том, что спрос на ИИ — это не просто история: компании тратят огромные суммы, чтобы построить инфраструктуру, лежащую в основе этой технологии.
Но у сделки есть и другая сторона. Самые крупные в мире компании в сфере ИИ также обсуждают, насколько быстро должна развиваться технология. Руководители, включая Дарио Амодея, Сэма Альтмана и Илона Маска, поддержали призывы к более контролируемому темпу из-за опасений по вопросам безопасности.
При этом политика США движется в противоположном направлении. Президент Трамп объявил об «AI Force» и заявил, что ИИ в конечном итоге может составить до 25% ВВП США.
Так что я слежу не только за ценами акций. Ключевые сигналы для меня — это рост выручки от ИИ, расходы на дата-центры, спрос на чипы, энергетические мощности и то, смогут ли компании превратить масштабные инвестиции в ИИ в устойчивую прибыль.
Если расходы на ИИ продолжат приносить реальную прибыль, возможности могут выходить за пределы крупнейших чипмейкеров — в сети (networking), память (memory), энергетику (power), охлаждение (cooling), дата-центры и программное обеспечение.
Пока что я остаюсь избирательным, а не предполагаю, что каждая акция, связанная с ИИ, выиграет одинаково.
#AIStocksWhatNext
$MUBARAK
$RHEA
$PEPE
