📈 Nvidia и бум AI-вычислений
Прогноз Nvidia по росту продаж чипов вдвое в следующем году — вот что здесь важно, а не ежедневные зелёные свечи. 🚀 Если этот сигнал спроса реален, и корпоративные тренды по capex подтверждают его, то история с AI ещё не закончилась. Но «тренд реален» и «всё, что торгуется по этим мультипликаторам, это заслуживает» — это две разные вещи, и сейчас рынок оценивает их одинаково.
Я настроен долгосрочно оптимистично по самой инфраструктуре вычислений — 🏗️ дата-центры, ⚡ энергоснабжение, высокопропускная память, сетевое оборудование. Это уровень «лопат и кирок», и ему не нужно, чтобы каждый AI-стартап добился успеха, чтобы продолжать расти. В краткосрочной перспективе я осторожнее: когда ралли переходит от «выбранных компаний с реальными прибылями» к «чему угодно с AI в названии», это обычно признак поведения на поздней стадии цикла, а не ранней.
📊 Настоящий пробой базового тренда, но при этом перепродлен/переразогнан в одной из групп имён, которые на нём «едут». Сейчас активно это не торгую — жду более удачный вход.
#AIStocksWhatNext
Прогноз Nvidia по росту продаж чипов вдвое в следующем году — вот что здесь важно, а не ежедневные зелёные свечи. 🚀 Если этот сигнал спроса реален, и корпоративные тренды по capex подтверждают его, то история с AI ещё не закончилась. Но «тренд реален» и «всё, что торгуется по этим мультипликаторам, это заслуживает» — это две разные вещи, и сейчас рынок оценивает их одинаково.
Я настроен долгосрочно оптимистично по самой инфраструктуре вычислений — 🏗️ дата-центры, ⚡ энергоснабжение, высокопропускная память, сетевое оборудование. Это уровень «лопат и кирок», и ему не нужно, чтобы каждый AI-стартап добился успеха, чтобы продолжать расти. В краткосрочной перспективе я осторожнее: когда ралли переходит от «выбранных компаний с реальными прибылями» к «чему угодно с AI в названии», это обычно признак поведения на поздней стадии цикла, а не ранней.
📊 Настоящий пробой базового тренда, но при этом перепродлен/переразогнан в одной из групп имён, которые на нём «едут». Сейчас активно это не торгую — жду более удачный вход.
#AIStocksWhatNext
