Нефть упала в понедельник, закрепившись около $100 за баррель, поскольку Саудовская Аравия подала признаки готовности пропускать через Ормузский пролив больше нефти, а ожидания относительно дипломатического прорыва в войне с Ираном усилились. В моменте котировки ненадолго опускались ниже $100 после того, как Трамп дал понять, что открыт к встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкяном на полях этой недели Генеральной ассамблеи ООН, однако Тегеран пока не подтвердил какой-либо ответный интерес.

Трамп сохранил санкции и военные варианты на повестке, но перспектива переговоров в сочетании с данными о том, что сбои на восточно-западном нефтепроводе Саудовской Аравии оказались менее серьезными, чем первоначально опасались, оказалось достаточно, чтобы убрать из рынка военную премию. Министр иностранных дел Ирана Арагчи уже прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Цены также давили сообщения о том, что Saudi Aramco в воскресенье загрузила примерно 14 млн баррелей сырой нефти на семь супертанкеров в заливе Мидеаст, согласно данным TankerTrackers.com. Это произошло на фоне того, что королевство увеличивало загрузки с своих экспортных терминалов в Персидском заливе после атаки, которая нарушила отгрузки по восточно-западному трубопроводу к Красному морю. Загрузки указывают на частичное восстановление поставок Саудовской Аравии, а ожидания более высоких объемов давили на цены в понедельник, помогая опустить бенчмарк Brent ниже $100 за баррель впервые с 9 сентября.

Семь судов были Very Large Crude Carriers, или VLCC, сообщил TankerTrackers.com. По спутниковым снимкам, рассмотренным Reuters, в воскресенье, похоже, семь танкеров находились рядом с портом Рас-Танура в Саудовской Аравии. Представитель Aramco отказался комментировать. Погрузка семи танкеров будет указывать на рост поставок нефти Саудовской Аравии. Аналитики JPMorgan в заметке от 18 сентября написали, что спутниковые данные показывают, как саудовская нефть проходит через пролив Ормуз: в среднем по 2,9 млн баррелей в сутки за предыдущие шесть дней — выше, чем всего 700 тыс. баррелей в сутки в августе.

Поставки смещаются от Красного моря. Атаки дронов вынудили Саудовскую Аравию 13 сентября остановить свой трубопровод «Восток—Запад». Это привело к прекращению погрузки сырой нефти на саудовском нефтяном порту Янбу на Красном море. Aramco в ответ отменила часть продаж сырой нефти европейским клиентам, одновременно нарастив поставки в Азию — сырье, загруженное на ее восточных портах внутри пролива Ормуз.

За последнюю неделю погрузка сырой нефти в Саудовской Аравии сместилась с Красного моря в залив Ближнего Востока. Погрузки нефтей Персидского залива в среднем составляли около 3,7 млн баррелей в день с 12 сентября, что выше, чем 2,9 млн баррелей в день ранее в этом месяце, по данным Vortexa — отдельной компании, отслеживающей потоки нефти. Погрузки с Красного моря в среднем составляли 3,9 млн баррелей в день в период с 1 по 11 сентября. В этом месяце и в следующем Саудовская Аравия продала около 60 млн баррелей сырой нефти с порта Рас-Танура внутри пролива Ормуз для погрузки по схеме «судно—судно» в порту Омана Сохар; об этом торговые источники сообщили Reuters на прошлой неделе.

На дипломатическом фронте представитель МИД Катара заявил, что Доха пытается выступить посредником и проложить путь для переговоров между Ираном и Соединенными Штатами, сообщает Тасним. Эти комментарии указывают на активную роль Катара в обсуждениях между Вашингтоном и Тегераном: Тасним сообщает, что усилия Дохи также распространяются на изучение возможного краткосрочного соглашения в рамках более широкого взаимодействия между двумя сторонами. В сообщении не приводилось дополнительных подробностей о масштабе, сроках или условиях возможной сделки. Отдельно министр внутренних дел Пакистана провел консультации со своим иранским коллегой по усилиям, направленным на продвижение мирного процесса, сообщило ISNA.

Эти шаги оставили ценам мало возможностей для роста, но — для снижения. Фьючерсы West Texas Intermediate упали на 4,5% до $95,78 за баррель, в то время как международный Brent коснулся внутридневного минимума $98,98, прежде чем завершить торги на уровне $100,34, ослабив инфляционные опасения, которые давили на рынки в течение нескольких недель.

Даже несмотря на то, что нефть снова начала поступать, в проливе суда по-прежнему подвергаются атакам. Танкер, перевозящий сжиженный газ (LPG), был атакован в понедельник: обломки неизвестных боеприпасов попали в него в проливе Ормуз, сообщили в Центре морских торговых операций Великобритании (UK Maritime Trade Operations Center). «Капитан сообщает, что все члены экипажа в безопасности и не зафиксировано воздействия на окружающую среду. Танкер продолжит движение в следующий порт назначения», — говорится в сообщении центра.

«Ведется расследование», — добавило UKMTO в заявлении, опубликованном на платформе соцсетей X, призвав суда, проходящие через пролив, проявлять осторожность и «сообщать о любой подозрительной активности». Других подробностей сразу доступно не было.

Великобритания близка к тому, чтобы согласовать предоставление оборонной военной поддержки Саудовской Аравии, поскольку королевство сталкивается с повторяющимися атаками со стороны хуситов, поддерживаемых Ираном. ‍Премьер-министр Энди Бернхэм, как сообщается, склоняется к предложению помощи, например дозаправки в воздухе, а также к побуждению других стран предоставлять аналогичную поддержку, чтобы помочь Саудовской Аравии противостоять атакам хуситов, стабилизировать регион и снизить риск для судоходства через пролив Баб-эль-Мандеб. Если это будет одобрено, это станет одним из первых крупных решений Бернхэма в военной сфере с тех пор, как в июле он стал премьер-министром.

Такая поддержка, если она будет согласована, пришлась бы как нельзя кстати. Трамп, как сообщалось, оказался разрываем между желанием помочь своему другу и союзнику — наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману — и стремлением избежать втягивания в новый фронт войны на Ближнем Востоке, заявил Барак Равид из News 12. Трамп рассматривал возможность отдать приказ о ударе по повстанцам-хуситам в Йемене на прошлых выходных, но решил пока воздержаться, сообщили Равиду два высокопоставленных чиновника США.

Отдельно администрация Трампа предложила инвестировать $5 млрд в восстановление энергетической инфраструктуры по всему Ближнему Востоку. Согласно инициативе под названием Partnership for Allied Trust and Construction, или Pact, США будут добиваться выделения соответствующих $5 млрд от восьми ближневосточных партнеров, чтобы помочь восстановить энергетическую инфраструктуру, поврежденную в ходе войны с Ираном, сообщают американские и ближневосточные чиновники и документы, рассмотренные The Wall Street Journal. План направлен на сокращение зависимости региона от пролива Ормуз при перевозке нефти и газа. Пока неясно, когда или если другие страны присоединятся к инициативе.

Остановка трубопровода Саудовской Аравии «Восток—Запад» угрожает сдавить и без того ограниченные поставки сырой нефти для крупнейших четырех импортеров Азии, причем Южная Корея подвергается наибольшему прямому воздействию. Саудовская нефть составляла 34,1% импорта сырой нефти Южной Кореи в июле, согласно Корейской ассоциации международной торговли. По данным правительства, этот показатель для Японии составлял 27,3%, а для Китая — 14,9%, исходя из таможенных данных. Для Индии — 10,2%, по данным Kpler. Зависимость азиатских рынков от саудовской нефти не приводит напрямую к тому, сколько баррелей оказывается под угрозой из-за остановки трубопровода, поскольку ограничения на экспорт в проливе Ормуз сместили значительную долю экспорта королевства к порту Янбу, связанному с трубопроводом.

Тем временем Very Large Crude Carriers (VLCC) сталкиваются с беспрецедентным всплеском фрахтовых ставок: кризис в Ормузе нарушает глобальные перевозки нефти. Bloomberg сообщило, что дневные чартерные ставки по базовому маршруту Персидский залив — Азия выросли в двенадцать раз всего за несколько месяцев и достигли рекордных $1,1 млн в день, а стоимость транспортировки нефти через Ормуз поднялась с примерно $2 до более чем $22 за баррель.

Глобальный рынок VLCC, как отметил Bloomberg, крайне напряжен: в мире в эксплуатации находится лишь около 925 супертенкеров. Примерно четверть флота принадлежит так называемому «темному флоту», который используется для перевозки санкционной нефти из Ирана, России и Венесуэлы, что сокращает количество судов, доступных для основного рынка. Спрос вырос настолько, что подержанные VLCC теперь стоят около $150 млн — больше, чем новый танкер стоимостью примерно $130 млн, который предполагает двухлетнее ожидание поставки.

Bloomberg также добавило, что хотя тарифы для танкеров, как ожидается, в конечном итоге стабилизируются, они, вероятно, окажутся на структурно более высоком уровне, чем до начала сбоя в Ормузе. Дефицит предложения все чаще затрагивает и Китай: там растущий спрос на нефть разворачивает более ранний откат от глобальных рынков и дает Пекину более сильный экономический стимул поддержать дипломатические усилия, направленные на ограничение влияния конфликта на мировые рынки энергоресурсов.