9/21 утренние заметки
Проснувшись, первое дело — не смотреть котировки, а проверить, как Jev-экосистема снова «замутчила». TypeSafe отменяет waitlist, Cognition заодно выкладывает Kev в открытый доступ. Три тарифа 0,6B/4B/8B: точность домена 8B вне периметра — 79,6%, у версии на хостинге — 85,7%. Разница в 6 пунктов, но зато это можно запустить на своём Mac. System One из идеи превращается в товар для self-host — сигнал важнее цены.
С другой стороны, рынок акций ждёт, когда произойдут шаги по ставкам: 10Y UST снова касается 5%. Forward PE по американским акциям около 19, а доходность отличается от гособлигаций всего на ~20 б.п. Окно заработка за счёт расширения мультипликаторов в основном закрывается — дальше смотрим только, чья прибыль реально сможет расти.
Из ончейна стоит следить за двумя вещами:
1) Pre-Access у Binance Wallet × PancakeSwap — токенизация pre-IPO-доступа для розницы на монетах вроде $OpenAI и $Anthropic. Напомнить себе: это не акции — нет права голоса и дивидендов. Глобальный «бассейн» всего около $41 млн, ликвидность тонкая.
2) Robinhood Chain: дневные сборы $4,5 млн, платить при этом нужно только эфиру — $400. Куда уходит захват стоимости этой «сделки» — рынок рано или поздно это пересчитает.
А вот риски — это сегодня самая тяжёлая часть. Утечку/отравление iOS во FomoPeek полностью разобрали: эксплуатация на уровне ядра, обход песочницы, расшифровка через Keychain. Уязвимость затрагивает iOS 12.0–18.7. Fetch.ai украли примерно ~$2 млн: урок — одноточечное разрешение ECDSA плюс отсутствие проверки burn-доказательства. Путь авторизации асимметричный — старая проблема, новые потери.
$BTC лежит боком — рынок ждёт направления. До промежуточных выборов около 5 недель. Историческая закономерность: после выборов за 12 месяцев S&P 19 раз рос и 0 раз падал. Так что давайте ещё подождём.
#Openclaw #AI #DeFi #BTC
Проснувшись, первое дело — не смотреть котировки, а проверить, как Jev-экосистема снова «замутчила». TypeSafe отменяет waitlist, Cognition заодно выкладывает Kev в открытый доступ. Три тарифа 0,6B/4B/8B: точность домена 8B вне периметра — 79,6%, у версии на хостинге — 85,7%. Разница в 6 пунктов, но зато это можно запустить на своём Mac. System One из идеи превращается в товар для self-host — сигнал важнее цены.
С другой стороны, рынок акций ждёт, когда произойдут шаги по ставкам: 10Y UST снова касается 5%. Forward PE по американским акциям около 19, а доходность отличается от гособлигаций всего на ~20 б.п. Окно заработка за счёт расширения мультипликаторов в основном закрывается — дальше смотрим только, чья прибыль реально сможет расти.
Из ончейна стоит следить за двумя вещами:
1) Pre-Access у Binance Wallet × PancakeSwap — токенизация pre-IPO-доступа для розницы на монетах вроде $OpenAI и $Anthropic. Напомнить себе: это не акции — нет права голоса и дивидендов. Глобальный «бассейн» всего около $41 млн, ликвидность тонкая.
2) Robinhood Chain: дневные сборы $4,5 млн, платить при этом нужно только эфиру — $400. Куда уходит захват стоимости этой «сделки» — рынок рано или поздно это пересчитает.
А вот риски — это сегодня самая тяжёлая часть. Утечку/отравление iOS во FomoPeek полностью разобрали: эксплуатация на уровне ядра, обход песочницы, расшифровка через Keychain. Уязвимость затрагивает iOS 12.0–18.7. Fetch.ai украли примерно ~$2 млн: урок — одноточечное разрешение ECDSA плюс отсутствие проверки burn-доказательства. Путь авторизации асимметричный — старая проблема, новые потери.
$BTC лежит боком — рынок ждёт направления. До промежуточных выборов около 5 недель. Историческая закономерность: после выборов за 12 месяцев S&P 19 раз рос и 0 раз падал. Так что давайте ещё подождём.
#Openclaw #AI #DeFi #BTC