NVIDIA: $NVDAB
Цены на память уже находятся в крайне экстремальном состоянии и, возможно, продолжат расти.
SK hynix: $SKHY
Ожидается, что баланс спроса и предложения на память сможет восстановиться только не раньше 2030 года.
Micron: $MU
Мощности по HBM на 2026 год уже распроданы, и сейчас ведется работа по HBM4E.
Поэтому, исходя из публичных заявлений этих компаний из цепочки поставок, ожидания рынка относительно результатов Micron в следующем квартале по-прежнему скорее склоняются к тому, что они могут снова превзойти прогнозы.
Главный предмет спора не в том, есть ли сейчас спрос на память.
А в том, является ли этот спрос на память, обусловленный ИИ, устойчивым ростом на годы как структурная тенденция, либо же это очередной циклический пик, который в итоге приведет к массовому расширению мощностей.
Цены на память уже находятся в крайне экстремальном состоянии и, возможно, продолжат расти.
SK hynix: $SKHY
Ожидается, что баланс спроса и предложения на память сможет восстановиться только не раньше 2030 года.
Micron: $MU
Мощности по HBM на 2026 год уже распроданы, и сейчас ведется работа по HBM4E.
Поэтому, исходя из публичных заявлений этих компаний из цепочки поставок, ожидания рынка относительно результатов Micron в следующем квартале по-прежнему скорее склоняются к тому, что они могут снова превзойти прогнозы.
Главный предмет спора не в том, есть ли сейчас спрос на память.
А в том, является ли этот спрос на память, обусловленный ИИ, устойчивым ростом на годы как структурная тенденция, либо же это очередной циклический пик, который в итоге приведет к массовому расширению мощностей.