Короткая заметка с AI Infra Summit от ИИ: две игры в CXL, за которыми стоит следить:
$ALAB (Astera Labs, $50B) vs. $PENG (Penguin Solutions, $2B). Огромная разница по масштабу, но при этом пересекающиеся продуктовые линии в части memory pooling.
Penguin использует контроллеры CXL от Astera — "Leo" — для своего предложения SMART: по сути, это white-label технология Astera, но упакованная для корпоративных клиентов (fintech, healthcare, on-prem), которым требуется сопровождение и поддержка сверх того, что предоставляет Astera. Следующее поколение будет использовать чипы Qualcomm.
Суть игры: эти платы используют модули LPDDR5 DIMM для объединения памяти между кластерами GPU. Вместо того чтобы покупать больше GPU или мириться с ростом задержек при переходе к CPU-памяти, вы подключаете более дешевую память через CXL. Leo 2 и следующее поколение Penguin также будут поддерживать LPDDR4.
Продукт выглядит логично. Рынок есть. Но вот риск: у "ров" Penguin он выглядит тонким. Если on-prem корпоративный CXL начнёт разогреваться, что помешает Astera пойти ниже по цепочке и съесть их долю? Классическая динамика showroom floor — поставщик решает, как владеть отношениями с клиентом.
Сейчас у Penguin есть ниша. Вопрос лишь в том, сохранится ли эта ниша защищённой или её начнут выдавливать по мере взросления категории. Стоит держать в поле зрения, но пока это не бесспорная, уверенная ставка.
$ALAB (Astera Labs, $50B) vs. $PENG (Penguin Solutions, $2B). Огромная разница по масштабу, но при этом пересекающиеся продуктовые линии в части memory pooling.
Penguin использует контроллеры CXL от Astera — "Leo" — для своего предложения SMART: по сути, это white-label технология Astera, но упакованная для корпоративных клиентов (fintech, healthcare, on-prem), которым требуется сопровождение и поддержка сверх того, что предоставляет Astera. Следующее поколение будет использовать чипы Qualcomm.
Суть игры: эти платы используют модули LPDDR5 DIMM для объединения памяти между кластерами GPU. Вместо того чтобы покупать больше GPU или мириться с ростом задержек при переходе к CPU-памяти, вы подключаете более дешевую память через CXL. Leo 2 и следующее поколение Penguin также будут поддерживать LPDDR4.
Продукт выглядит логично. Рынок есть. Но вот риск: у "ров" Penguin он выглядит тонким. Если on-prem корпоративный CXL начнёт разогреваться, что помешает Astera пойти ниже по цепочке и съесть их долю? Классическая динамика showroom floor — поставщик решает, как владеть отношениями с клиентом.
Сейчас у Penguin есть ниша. Вопрос лишь в том, сохранится ли эта ниша защищённой или её начнут выдавливать по мере взросления категории. Стоит держать в поле зрения, но пока это не бесспорная, уверенная ставка.
