ИИ, движимый хранилищами, суперцикл перестраивает всю цепочку поставок: для производителей оригинального оборудования (например, SanDisk) это скорее позитивный фактор, тогда как для игроков, которые зависят от расширения за счет нового оборудования, это создает давление; завершившие развертывание децентрализованные сети (например, Filecoin) напротив могут получить краткосрочную «подушку» на уровне затрат. Далее по-прежнему важно следить за темпами расширения мощностей и сигналами о достижении ценовых пиков.
Посты
--
Tongrun
·
--
Оборудование для хранения в Filecoin было развернуто до резкого роста цен на NAND
SanDisk требует, чтобы клиенты при подписании трехлетнего контракта на поставки NAND оплачивали 100% денежной предоплатой, утверждая, что эти условия беспрецедентны, поскольку цены на NAND продолжают резко и неуклонно расти и признаков завершения пока не видно.
Хранение Filecoin работает на развернутом оборудовании еще до периода роста цен.
Около января 2026 года сообщения из цепочки поставок (в основном из тайваньских СМИ, например Digitimes) однозначно указывали, что SanDisk (SanDisk/«Sandisk») выдвинула некоторым downstream‑клиентам беспрецедентные условия долгосрочных контрактов: требование оплатить 100% денежной предоплатой, чтобы закрепить квоты поставок NAND на будущие 1–3 года. В отрасли полагают, что такие условия крайне жесткие и выходят за рамки обычной практики. Главная причина — всплеск спроса на AI‑серверы и дата‑центры, а также смещение мощностей в сторону продуктов с более высокой валовой маржой, из‑за чего предложения корпоративного NAND оставались постоянно дефицитными, а цены резко росли. При этом тогда производители ожидали, что такой дисбаланс спроса и предложения продлится минимум до конца 2026 года, а возможно — дольше.
Хранение Filecoin работает на развернутом оборудовании еще до периода роста цен.
Около января 2026 года сообщения из цепочки поставок (в основном из тайваньских СМИ, например Digitimes) однозначно указывали, что SanDisk (SanDisk/«Sandisk») выдвинула некоторым downstream‑клиентам беспрецедентные условия долгосрочных контрактов: требование оплатить 100% денежной предоплатой, чтобы закрепить квоты поставок NAND на будущие 1–3 года. В отрасли полагают, что такие условия крайне жесткие и выходят за рамки обычной практики. Главная причина — всплеск спроса на AI‑серверы и дата‑центры, а также смещение мощностей в сторону продуктов с более высокой валовой маржой, из‑за чего предложения корпоративного NAND оставались постоянно дефицитными, а цены резко росли. При этом тогда производители ожидали, что такой дисбаланс спроса и предложения продлится минимум до конца 2026 года, а возможно — дольше.
Отказ от ответственности. Содержит мнения третьих сторон. Не является рекомендацией. Binance AI не предоставляет гарантий. См. Правила и условия.