Сидишь пьёшь чай, наткнулся на эту новость — и правда не о чем много говорить: какой-то малозаметный производитель дронов, потому что в списке акционеров есть две известные фамилии, собирается ехать в Пакистан договариваться о военных технологиях. Шум создаёт не бизнес — шум создаёт фамилия.
Если смотреть на такие новости, самое скучное — выяснять, кто акционер. Самое интересное — спрашивать, откуда берутся детали.
Отрасль дронов держится не только на «сборочных» заводах. В себестоимости средних и крупных БПЛА главный «узкий» участок — это электродвигатели, батареи, микросхемы бортового управления и редкоземельные магнитные материалы. У этих четырёх вещей самый большой гражданский покупатель — рынок электромобилей. Поэтому оборонные заказы и автозаводы конкурируют за одну производственную линию и за одних и тех же поставщиков. В старых историях говорили про «монахов много — каши мало» — вот как раз про такую ситуацию.
Так что побочные эффекты этой сделки не нужно ждать, пока договор будет подписан. Сначала она сдвинет переговорный стол по мощностям: кто первым получит определённые типы электродвигателей и высокотемпературные магнитные материалы, тот и будет увереннее в цене. Эти товары и так не в изобилии; как только появляется ещё один стабильный большой покупатель, ценовая эластичность сразу меняется.
Вывод здесь такой: вторичные эффекты этой военной продажи проявятся в цепочке поставок — дроны и электромобили конкурируют за одни и те же мощности по электродвигателям, батареям и редкоземельным магнитным материалам. Контракт ещё даже не подписан, а переговоры по мощностям уже изменились. Проверить или опровергнуть нетрудно: посмотрите на структуру заказов и сроки поставок у основных поставщиков в ближайшие два квартала — есть ли изменения.
Смотрите QR-код ниже👇 и вступайте в группу — мы отслеживаем как раз такие сигналы: как из одной сделки «откапывается» линия вверх по цепочке, до производственных мощностей.
#军工 #地缘政治 #产业链
Если смотреть на такие новости, самое скучное — выяснять, кто акционер. Самое интересное — спрашивать, откуда берутся детали.
Отрасль дронов держится не только на «сборочных» заводах. В себестоимости средних и крупных БПЛА главный «узкий» участок — это электродвигатели, батареи, микросхемы бортового управления и редкоземельные магнитные материалы. У этих четырёх вещей самый большой гражданский покупатель — рынок электромобилей. Поэтому оборонные заказы и автозаводы конкурируют за одну производственную линию и за одних и тех же поставщиков. В старых историях говорили про «монахов много — каши мало» — вот как раз про такую ситуацию.
Так что побочные эффекты этой сделки не нужно ждать, пока договор будет подписан. Сначала она сдвинет переговорный стол по мощностям: кто первым получит определённые типы электродвигателей и высокотемпературные магнитные материалы, тот и будет увереннее в цене. Эти товары и так не в изобилии; как только появляется ещё один стабильный большой покупатель, ценовая эластичность сразу меняется.
Вывод здесь такой: вторичные эффекты этой военной продажи проявятся в цепочке поставок — дроны и электромобили конкурируют за одни и те же мощности по электродвигателям, батареям и редкоземельным магнитным материалам. Контракт ещё даже не подписан, а переговоры по мощностям уже изменились. Проверить или опровергнуть нетрудно: посмотрите на структуру заказов и сроки поставок у основных поставщиков в ближайшие два квартала — есть ли изменения.
Смотрите QR-код ниже👇 и вступайте в группу — мы отслеживаем как раз такие сигналы: как из одной сделки «откапывается» линия вверх по цепочке, до производственных мощностей.
#军工 #地缘政治 #产业链
