Вторник на фоне подготовки инвесторов к решению Федеральной резервной системы по ставке в среду и реакции на публикацию генерального директора Anthropic Дарио Амодея о проблемах безопасности в сфере ИИ, акции США второй день подряд снижались, тогда как доходности гособлигаций Казначейства взлетели до максимумов за несколько лет — сообщает Sina Finance. Промышленный индекс Dow упал на 328,09 пункта, или на 0,63%, до 52 093,10; S&P 500 снизился на 34,25 пункта, или на 0,45%, до 7 585,73; а Nasdaq потерял 204,84 пункта, или 0,78%, до 25 981,57. Среди «Великолепной семерки» Meta и Nvidia показали умеренный рост, Amazon упал более чем на 2%, Google и Microsoft — более чем на 1%, а Apple и Tesla немного снизились. Coherent прибавила почти 2%, Super Micro выросла на 2%, а Qualcomm — более чем на 4%. Акции, связанные с криптовалютами, в целом снижались: Circle упала более чем на 11%, Bitmine — более чем на 8%, Strategy — более чем на 5%, а Robinhood — более чем на 3%. Акции нефтяного сектора в целом росли: Devon Energy и ConocoPhillips прибавили более чем по 3%; Occidental, Chevron и ExxonMobil — более чем по 2%; а Halliburton — почти 2%. ADR SoftBank Group выросла более чем на 9%. Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла максимального уровня с 2007 года — 5,041%. Доходности по облигациям движутся обратно пропорционально ценам. Позже доходность откатилась от пикового значения: в последний раз она поднималась более чем на 3 базисных пункта до 5,00%. В последние недели глобальные доходности по облигациям стали в центре внимания рынков акций, поскольку на фоне усиливающихся опасений, что продолжающаяся война США и Ирана подстегнет инфляцию, гособлигации распродавались, а центральные банки становились все более «ястребиными». «Инвесторы наконец начинают сталкиваться с этими опасениями», — сказала Мелисса Браун, руководитель направления исследований глобальных инвестиционных решений в SimCorp. Помимо того, что госдолг США превысил 40 трлн долларов, а инфляция «упорно остается высокой», Браун добавила, что прорыв нефти выше $100 за баррель «приводит людей в состояние повышенной настороженности». Нефть поднялась после того, как Саудовская Аравия закрыла ключевой трубопровод, обходящий Ормузский пролив: фьючерсы на Brent в понедельник завершились выше $105 за баррель, а West Texas Intermediate — выше $101. Во вторник рост нефти продолжился: фьючерсы на Brent с поставкой в ноябре поднялись почти на 3% до $108,75 за баррель, а фьючерсы на WTI выросли более чем на 4% до $105,83. Поскольку и доходности по гособлигациям, и цены на нефть продолжают расти, рынки также следят за решением ФРС по ставке, ожидаемым в среду. Фьючерсы на федеральные фонды показывают вероятность более 94%, что центральный банк повысит ставки на 25 базисных пунктов — с текущих 3,5% до целевого диапазона 3,75%. Стратеги Barclays в заметке во вторник отметили, что более высокие ставки уже оказывают давление на оценки активов и все чаще создают риск для портфелей акций. «Хотя рост прибылей частично компенсировал этот негативный эффект, приближение доходности 10-летних облигаций к порогу 5% — это исторически важная точка перегиба, выше которой ставки обычно становятся более устойчивым встречным ветром для акций», — сказали они.