Все читают нынешний нарратив о замедлении ИИ неправильно:
ИИ замедляется → падает спрос на GPU/память → NVDA, AMD и QQQ слабеют. Так обычно думают.
Но есть другой ракурс:
Всё дело в IPO Anthropic и Openai.
ИИ-компании сжигают огромные суммы денег на R&D, чипы, дата-центры и обучение, при этом многие из них всё ещё не прибыльны.
Публичный нарратив «замедлить ИИ ради безопасности» мог бы также помочь Anthropin и Openai временно сократить расходы, улучшить денежный поток и усилить будущие оценки IPO/финансирования.
Такой публичный нарратив «ИИ нужно замедлить ради безопасности» мог бы дать этим компаниям возможность улучшить финансовые показатели.
Я не верю, что гонка ИИ на самом деле остановится. Если США замедлятся резко, Китай не замедлится.
Моё мнение:
В краткосрочной перспективе: акции ИИ могут испытывать давление.
В долгосрочной перспективе: я всё ещё настроен оптимистично.
Это может быть этап контроля затрат, а не начало обвала «пузыря» ИИ.
$SNDK $NVDA $SKHYNIX
#AI #NvidiaInTalksToInvestUpTo$10BInAnthropicIPO
#AIBubble
ИИ замедляется → падает спрос на GPU/память → NVDA, AMD и QQQ слабеют. Так обычно думают.
Но есть другой ракурс:
Всё дело в IPO Anthropic и Openai.
ИИ-компании сжигают огромные суммы денег на R&D, чипы, дата-центры и обучение, при этом многие из них всё ещё не прибыльны.
Публичный нарратив «замедлить ИИ ради безопасности» мог бы также помочь Anthropin и Openai временно сократить расходы, улучшить денежный поток и усилить будущие оценки IPO/финансирования.
Такой публичный нарратив «ИИ нужно замедлить ради безопасности» мог бы дать этим компаниям возможность улучшить финансовые показатели.
Я не верю, что гонка ИИ на самом деле остановится. Если США замедлятся резко, Китай не замедлится.
Моё мнение:
В краткосрочной перспективе: акции ИИ могут испытывать давление.
В долгосрочной перспективе: я всё ещё настроен оптимистично.
Это может быть этап контроля затрат, а не начало обвала «пузыря» ИИ.
$SNDK $NVDA $SKHYNIX
#AI #NvidiaInTalksToInvestUpTo$10BInAnthropicIPO
#AIBubble
