$NBIS только что получила еще один институциональный вотум доверия, но капитал, необходимый для победы в гонке за ИИ, становится колоссальным.
Назначение Palantir Nebius своим предпочтительным инфраструктурным партнером для суверенных развертываний ИИ вызвало однодневный рост на 7,7%.
Партнерство дает клиентам Palantir доступ к вычислительным ресурсам Nebius и конечным точкам вывода (inference) в контролируемой корпоративной среде — важный шаг для позиционирования в интересах госсектора и корпоративного ИИ.
Институционалы тоже усиливают ставки. Центральный банк Саудовской Аравии более чем удвоил долю в Nebius до 167 819 акций на сумму $46,3 млн, а Lone Pine Capital открыл позицию и сделал NBIS крупнейшей инвестицией. Фонд Сороса (Soros Fund Management) также вошел во 2 квартале.
И операционные показатели становятся по-настоящему серьезными.
Выручка во 2 квартале составила $582,3 млн, +454% г/г, при этом скорректированная EBITDA развернулась с убытка $21 млн до прибыли $236 млн. ARR достиг $3 млрд, +598% г/г. Nebius нацеливается на $3 млрд–$3,4 млрд выручки за весь год и на 5 ГВт контрактной мощности к концу года.
Менеджмент оценивает, что развертывание 5 ГВт контрактной мощности к 2030 году может потребовать примерно $250 млрд финансирования, при этом на данный момент обеспечено лишь около 20%.
Nebius уже привлек $5 млрд через конвертируемые облигации, а затем акции упали примерно на 13,7%, что точно показывает, что происходит, когда инвесторы начинают закладывать в цену размывание (dilution) и риски финансирования.
Так что тезис по NBIS превратился в перетягивание каната:
Спрос взрывается.
Выручка ускоряется.
Palantir добавляет стратегическую валидацию.
Но счет за инфраструктуру — огромный.
LFG 🔥
Назначение Palantir Nebius своим предпочтительным инфраструктурным партнером для суверенных развертываний ИИ вызвало однодневный рост на 7,7%.
Партнерство дает клиентам Palantir доступ к вычислительным ресурсам Nebius и конечным точкам вывода (inference) в контролируемой корпоративной среде — важный шаг для позиционирования в интересах госсектора и корпоративного ИИ.
Институционалы тоже усиливают ставки. Центральный банк Саудовской Аравии более чем удвоил долю в Nebius до 167 819 акций на сумму $46,3 млн, а Lone Pine Capital открыл позицию и сделал NBIS крупнейшей инвестицией. Фонд Сороса (Soros Fund Management) также вошел во 2 квартале.
И операционные показатели становятся по-настоящему серьезными.
Выручка во 2 квартале составила $582,3 млн, +454% г/г, при этом скорректированная EBITDA развернулась с убытка $21 млн до прибыли $236 млн. ARR достиг $3 млрд, +598% г/г. Nebius нацеливается на $3 млрд–$3,4 млрд выручки за весь год и на 5 ГВт контрактной мощности к концу года.
Менеджмент оценивает, что развертывание 5 ГВт контрактной мощности к 2030 году может потребовать примерно $250 млрд финансирования, при этом на данный момент обеспечено лишь около 20%.
Nebius уже привлек $5 млрд через конвертируемые облигации, а затем акции упали примерно на 13,7%, что точно показывает, что происходит, когда инвесторы начинают закладывать в цену размывание (dilution) и риски финансирования.
Так что тезис по NBIS превратился в перетягивание каната:
Спрос взрывается.
Выручка ускоряется.
Palantir добавляет стратегическую валидацию.
Но счет за инфраструктуру — огромный.
LFG 🔥
