Акции производителей оборудования и полупроводников выглядят как минимум на 50% недооценёнными на текущих уровнях.
Распродажа была жестокой, но разрыв между фундаментальными показателями и движением цены становится всё более экстремальным. Если вы верите в тезис о развитии AI-инфраструктуры, именно здесь стоит начинать постепенно наращивать позицию.
Полупроводники — это лопаты и кирки следующего десятилетия: дата-центры, AI-чипы, периферийные вычисления, автономные автомобили. Цикл капитальных затрат не заканчивается, он только начинается.
Рынок закладывает жёсткую посадку и обвал спроса. Но гиперскейлеры не сокращают расходы на ИИ, а ускоряют их. $NVDA $AMD $AVGO $TSM — все выглядят здесь как асимметричные сделки, если вы готовы терпеть волатильность.
Распродажа была жестокой, но разрыв между фундаментальными показателями и движением цены становится всё более экстремальным. Если вы верите в тезис о развитии AI-инфраструктуры, именно здесь стоит начинать постепенно наращивать позицию.
Полупроводники — это лопаты и кирки следующего десятилетия: дата-центры, AI-чипы, периферийные вычисления, автономные автомобили. Цикл капитальных затрат не заканчивается, он только начинается.
Рынок закладывает жёсткую посадку и обвал спроса. Но гиперскейлеры не сокращают расходы на ИИ, а ускоряют их. $NVDA $AMD $AVGO $TSM — все выглядят здесь как асимметричные сделки, если вы готовы терпеть волатильность.
