Позвольте мне разъяснить это:
$NVDA ограничена по поставкам — могла бы показать рост выручки более чем на 100%, если бы у них были чипы
$AVGO выручка от ИИ будет расти более чем на 100% г/г в течение следующих 2 лет, поднимаясь примерно с $50B до $230B
OpenAI Astra разгромно проходит бенчмарки AGI и теперь обучает себя сама
$MSFT / $GOOGL / $AMZN все говорят, что спрос на вычислительные мощности вышел из-под контроля как минимум до следующего года. Nvidia прогнозирует $1.3T капитальных затрат к 2027 году.
Цепочки поставок подтверждают это: Samsung забронировала 70% мощностей до 2031 года. Упаковка advanced packaging у Powertech полностью распродана до 2030 года. Даже такие старые игроки, как Winbond, получают распределение на 2029-2030 годы.
Рынки всегда временно паникуют. Макро-заголовки пугают людей. Но доказательства у вас прямо перед глазами.
Как вообще можно не думать, что акции ИИ улетают в brrr?
$NVDA ограничена по поставкам — могла бы показать рост выручки более чем на 100%, если бы у них были чипы
$AVGO выручка от ИИ будет расти более чем на 100% г/г в течение следующих 2 лет, поднимаясь примерно с $50B до $230B
OpenAI Astra разгромно проходит бенчмарки AGI и теперь обучает себя сама
$MSFT / $GOOGL / $AMZN все говорят, что спрос на вычислительные мощности вышел из-под контроля как минимум до следующего года. Nvidia прогнозирует $1.3T капитальных затрат к 2027 году.
Цепочки поставок подтверждают это: Samsung забронировала 70% мощностей до 2031 года. Упаковка advanced packaging у Powertech полностью распродана до 2030 года. Даже такие старые игроки, как Winbond, получают распределение на 2029-2030 годы.
Рынки всегда временно паникуют. Макро-заголовки пугают людей. Но доказательства у вас прямо перед глазами.
Как вообще можно не думать, что акции ИИ улетают в brrr?