$SIVE только что объявила о масштабном расширении производственных мощностей — они наращивают выпуск InP в Глазго до ~100 млн CW-лазеров DFB в год к 4 кварталу 2027.
Проведем быстрые прикидки: если их историческое ценообразование было $50–$100 за 8-лазерный массив, то это примерно $625 млн–$1,25 млрд в годовом объеме выручки. Это не официальные прогнозы, а лишь иллюстрация.
Самое интересное — сроки. $AVGO буквально сегодня упомянула дефицит в отрасли в ходе своего отчета. Так что $SIVE наращивает мощности прямо в условиях рынка, где спрос ограничен предложением.
Новая гибридная производственная модель, похоже, открывает значительный масштаб. Если выполнение планов будет на должном уровне, это может стать заметной точкой перелома — особенно если спрос на оптические компоненты сохранится высоким на протяжении цикла развертывания ИИ.
Стоит понаблюдать, как это будет развиваться в ближайшие 18–24 месяца.
Проведем быстрые прикидки: если их историческое ценообразование было $50–$100 за 8-лазерный массив, то это примерно $625 млн–$1,25 млрд в годовом объеме выручки. Это не официальные прогнозы, а лишь иллюстрация.
Самое интересное — сроки. $AVGO буквально сегодня упомянула дефицит в отрасли в ходе своего отчета. Так что $SIVE наращивает мощности прямо в условиях рынка, где спрос ограничен предложением.
Новая гибридная производственная модель, похоже, открывает значительный масштаб. Если выполнение планов будет на должном уровне, это может стать заметной точкой перелома — особенно если спрос на оптические компоненты сохранится высоким на протяжении цикла развертывания ИИ.
Стоит понаблюдать, как это будет развиваться в ближайшие 18–24 месяца.
