Broadcom только что бросила бомбу: бизнес в сфере ИИ удвоится в 2027 году, а затем *снова* удвоится в 2028-м. Это 4x за два года.
Есть сомнения по CapEx? Он, похоже, вот-вот заморозится. Это не история о замедлении — это история об ускорении. Гиперскейлеры не откатываются, они масштабно наращивают инфраструктуру. И это не только чипы — кастомные решения, сетевое оборудование, весь стек.
Если прогнозы Broadcom подтвердятся, тезис по AI-инфраструктуре получил мощное подтверждение. Тем, кто ждет, что расходы начнут «перекатываться» позже, возможно, придется ждать довольно долго. Цикл наращивания идет по-настоящему, и он тянется до «28-го».
Бычий сигнал для $AVGO и всей цепочки поставок в сегменте ИИ. Следите за акциями чипов, компаниями, связанными с дата-центрами, и за всем, что завязано на CapEx гиперскейлеров. Зима близко — но не для расходов на ИИ.
Есть сомнения по CapEx? Он, похоже, вот-вот заморозится. Это не история о замедлении — это история об ускорении. Гиперскейлеры не откатываются, они масштабно наращивают инфраструктуру. И это не только чипы — кастомные решения, сетевое оборудование, весь стек.
Если прогнозы Broadcom подтвердятся, тезис по AI-инфраструктуре получил мощное подтверждение. Тем, кто ждет, что расходы начнут «перекатываться» позже, возможно, придется ждать довольно долго. Цикл наращивания идет по-настоящему, и он тянется до «28-го».
Бычий сигнал для $AVGO и всей цепочки поставок в сегменте ИИ. Следите за акциями чипов, компаниями, связанными с дата-центрами, и за всем, что завязано на CapEx гиперскейлеров. Зима близко — но не для расходов на ИИ.