Swire Pacific планирует разместить акции Cathay Pacific через JPMorgan по цене HK$13.06–HK$13.20 за акцию, сообщило агентство Bloomberg. Цена представляет собой дисконт в размере 7,69%–8,67% к цене закрытия Cathay Pacific на уровне HK$14.30.

Поскольку Cathay Pacific завтра станет реестровой компанией после отсечки дивидендов, цена размещения подразумевает дисконт 6%–7% к цене после отсечки дивидендов — HK$14.04. Swire Pacific планирует продать 363,5 млн акций Cathay Pacific и привлечь HK$4,747 млрд–HK$4,798 млрд. Согласно документу о размещении, вырученные средства вместе с имеющимися денежными средствами будут использованы для выкупа конвертируемых нот, подлежащих погашению в 2027 году.