Нефть движется к отметке $100 — дефицит предложения или оптимизм по спросу? Следить за энергетическими компаниями стоит, если это сохранится.

SoftBank рассматривает еще один выпуск облигаций на $10–20 млрд, чтобы поддержать OpenAI. Смелый шаг, но он соответствует теме AI-инфраструктуры, по которой мы сохраняли конструктивный настрой.

Goldman сдвигает пик инвестиций в AI-capex на 2028 год. Если они правы, у гиперскейлеров, дата-центровых REIT и полупроводниковых компаний еще есть потенциал. В этом секторе по-прежнему интересны качественные бумаги на откатах.

Сохраняйте терпение. Реагируйте на то, что действительно происходит, а не на прогнозы.