$31 МИЛЛИАРДНАЯ СТАВКА НА ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ AI — НО РЫНОК ЭТО НЕ ПОКУПАЕТ.

SanDisk и Kioxia только что объявили планы инвестировать $31B в Японию, чтобы расширить производство 3D NAND.

Звучит оптимистично для инфраструктуры AI, правда?

Не спешите.

Главный вопрос рынка очень прост:

Сможет ли рост спроса на AI-инференс и со стороны дата-центров достаточно быстро «переварить» весь этот новый объем поставок NAND?

Если да, то долгосрочная история SanDisk остается в силе, а это откат мог оказаться обычной фиксацией прибыли.
#DailyOrbit