В последнее время появилось много новых проектов, особенно в последнее время очень популярна экология SOL. Несколько дней назад JUP вышел в интернет и раздал 10% токенов. По цене на тот момент это было почти 1 миллиард долларов США. долларов. Юпитер — агрегатор DEX на Solana. Чем-то похож на 1inch в цепочке Ethereum. Текущая рыночная стоимость достигла 800 миллионов долларов США, а рейтинг CMC также вошел в топ-100, так что нам еще предстоит взглянуть на этот проект. Юпитер сообщил, что Юпитер был запущен в сентябре 2021 года в качестве агрегатора DEX на Solana с целью предоставить пользователям Solana ликвидность из нескольких источников (в настоящее время агрегирует некоторые основные DEX в цепочке Sol, такие как Orca, Raydium и т. д.). Улучшение торгового опыта . Jupiter — это основная инфраструктура ликвидности Solana, обеспечивающая более 80% общей розничной ликвидности и легко интегрируемая с большинством протоколов в сети Solana. Самая большая особенность этого проекта в том, что опыт очень хороший.Лозунг официального сайта — заменить ликвидность CEX и увеличить производство продукции.

Бизнес-модель Юпитера основана на трех основных принципах:

1 Обеспечьте наилучшее взаимодействие с пользователем с помощью различных моделей продуктов, таких как заказы по текущей цене, инвестиции в основной капитал, перекрестные мосты, модели кредитного плеча и т. д. Панель запуска и терминал также будут запущены в будущем.

2 Максимально используйте потенциал технических возможностей Solana, поскольку быстрый TPS Sol позволяет осуществлять транзакции с очень низкими затратами и быстро.

3Улучшение общей ситуации с ликвидностью Solana

Особенности продукта

1.Обмен

Эта функция является обязательной для всех бирж, то есть обмена токенов, по этому поводу особо сказать нечего.

2. Функция лимитного ордера

Чтобы повысить удобство использования и гибкость, Юпитер также предоставляет функцию лимитного ордера, аналогичную 1 дюйму. При ее использовании вам нужно только ввести информацию о ордере, цену и дату истечения срока действия. Когда цена достигнет целевой цены, транзакция будет быть автоматически завершено.

Это не система книги заказов. Эта функция используется хранителем Юпитера для мониторинга цены в цепочке с помощью API Jupiter Price API и API Birdeye. Когда целевая цена пользователя будет достигнута, ордер будет автоматически выполнен для пользователя.

3. Метод средней стоимости DCA

Поскольку ликвидность на Solana не является превосходной, когда объем торгуемых средств велик, ликвидность на DEX может не полностью удовлетворять торговые потребности. Для этой цели компания Jupiter разработала функциональность DCA. С помощью этой функции пользователи могут установить фиксированный интервал времени и сумму инвестиций, и система автоматически приобретет для них определенные криптовалюты в указанное время.Вы можете понимать это как фиксированные инвестиции.

Когда вы создаете ордер с фиксированной ставкой, ваши токены будут перенесены из вашего кошелька на счет токенов, связанный с программой.

Например, если вы решите использовать 900 долларов США для инвестирования в фиксированный капитал в $SOL, то 900 долларов США будут помещены в ваше хранилище фиксированных инвестиций.

Первый ордер будет размещен сразу после создания фиксированной инвестиционной позиции, а остальные ордера будут размещаться периодически с выбранными вами интервалами.

Например, если вы решите использовать 1000 долларов США для фиксированных инвестиций в размере долларов США каждый день в течение 10 дней, то после успешного создания фиксированных инвестиций первый ордер будет выполнен немедленно на сумму 100 долларов США USDC -> $SOL. , и тогда будет 9. Ежедневно выполняются оставшиеся ордера, каждый из которых также стоит 100 долларов США (USDC -> $SOL).​

4. Мост агрегатора межцепочных транзакций

У Jupiter также есть агрегатор кросс-чейн транзакций, который поддерживает межсетевой обмен активов в цепочке Ethereum, Optimism, Arbitrum, Base, Polygon, BNB, AVAX, TRON и других цепочках на активы в цепочке Solana. Он объединяет межцепочные мосты, такие как Allbridge и deBridge (Wormhole и onramp все еще находятся в сети бета-тестирования), чтобы предоставлять пользователям услуги межцепочных транзакций. Например, ETH на Optimism можно напрямую обменять на USDC на Solana.

5. Бессрочный контракт

Jupiter также включил функцию бессрочного контракта, которая в настоящее время аналогична GMX V1. Благодаря интеграции Jupiter Swap для открытия позиции можно использовать любой актив.

Его бессрочные контракты поддерживают кредитное плечо до 100x без влияния на цену или проскальзывания при торговле. Среди них токен LP называется JLP и содержит пять активов: SOL, ETH, WBTC, USDC и USDT, что означает, что в настоящее время возможна только маржинальная торговля SOL, ETH и BTC.

Как видно из веса каждого актива в JLP, эта услуга в основном предназначена для удовлетворения спроса на услуги кредитного плеча SOL в цепочке Solana. Среди них целевой вес стейблкоинов USDC и USDT составляет 50%, целевой вес SOL — 34%, целевой вес ETH — 10% и целевой вес WBTC — 6%.Вес SOL значительно выше. чем у ETH и WBTC.

6. Панель запуска LFG

LFG Launchpad — это платформа выпуска токенов, запущенная Jupiter ранее в январе.Платформа ранее протестировала выпуск мем-токена WEN, а JUP — второй токен, выпущенный через платформу. LFG Launchpad использует механизм DLMM Meteora, целью которого является создание начальной ликвидности путем предоставления односторонней ликвидности и поощрение сообщества к продолжению инвестирования в «органическую» ликвидность.

Данные LFG Launchpad показывают, что в пул запуска JUP было инвестировано в общей сложности 250 миллионов токенов для создания начальной ликвидности.

Токен-экономика

Общее количество токенов составляет 10 000 000 000, из которых 1 350 000 000 в настоящее время находятся в обращении, со скоростью обращения 13,5%.Текущая цена валюты составляет 0,58 доллара США. В настоящее время нет запроса на распределение токенов.

Затем мы проведем анализ данных ключевых этапов, чтобы увидеть, какой ценовой диапазон является разумным. Самое главное в бирже — это объем торгов. Текущий объем торгов на juptier на официальном сайте показан ниже. Среднедневной объем составляет около 500-600 миллионов долларов США, а пик составил 1,2 миллиарда долларов США.

Затем я проверил объем транзакций uniswapV3, он составил почти 4,7 миллиарда за 7 дней, это около 700 миллионов долларов США в день, так что объем транзакций на juptier почти такой же, как и на uni. Но поскольку токен только что запущен, у него должна быть определенная степень популярности.В конце концов, количество аирдропов такое большое, что он обязательно привлечет много внимания.​

Текущая рыночная стоимость uniswap составляет около 3,7 миллиардов, общая FDV — около 7 миллиардов, а juptierFDV — также 5,6 миллиардов, поэтому эти данные бесконечно близки к Uniswap.

Для сравнения: рыночная стоимость 1inch, ведущего агрегатора Ethereum, составляет всего 400 миллионов долларов США, тогда как рыночная стоимость FDV составляет почти 5 миллиардов долларов США, то есть она почти равна 1inch.

В заключение отметим, что этот juptier в настоящее время является ведущим агрегатором DEX в цепочке SOL. У него есть определенные инновации с точки зрения функциональности продукта, такие как DCA, которого у DEX раньше не было. Но, в конце концов, он находится в цепочке SOL, и определенно существует огромный разрыв с DEX в цепочке Ethereum. А его текущая рыночная стоимость близка к uni и агрегатору 1inch в цепочке Ethereum, поэтому текущая цена определенно завышена.

Поэтому я считаю, что более разумную цену необходимо снизить как минимум вдвое, чтобы она стала более разумной, то есть ниже 0,3 — это разумный ценовой диапазон.#内容挖矿