CrowdStrike & Okta отчитались лучше ожиданий: бум ИИ в кибербезопасности реален
#OktaCrowdStrikeSurgeOnEarningsBeat
История двух сильных отчётов
26 августа 2026 года два гиганта кибербезопасности — CrowdStrike (CRWD) и Okta (OKTA) — опубликовали отчёты о прибыли, которые вызвали волну потрясений на рынке. Обе компании не только превзошли прогнозы Уолл-стрит, но и повысили свои прогнозы на весь год, назвав главным драйвером угрозу со стороны ИИ-агентов.
Рынок отреагировал бурно. Акции CrowdStrike выросли на 20% — это был лучший день в истории компании, тогда как Okta подскочила почти на 29%. Более широкий сектор кибербезопасности также пошёл вверх: Palo Alto Networks, Zscaler и другие прибавили как минимум по 10% каждая.
Цифры
CrowdStrike (фискальный Q2 2027)
Показатель Факт Оценка Превышение
Выручка $1.47B $1.44B +2.1%
Скорректированная EPS $0.31 $0.29 +6.4%
Рост выручки +26% г/г
Чистый новый ARR $332.8M $284-286M guidance +51% г/г
Совокупный ARR $5.84B $5.79B est. +25% г/г
CEO Джордж Курц назвал это «лучшим кварталом в истории CrowdStrike». Компания повысила прогноз выручки на весь год до 6.011 млрд, а скорректированную EPS — до 1.26.
Okta (фискальный Q2 2027)
Показатель Факт Оценка Превышение
Выручка $805M $793M +1.5%
Скорректированная EPS $1.05 $0.97 +8.2%
Рост выручки +11% г/г
Чистая прибыль по GAAP $116M против убытка $70.2M год назад
Акции Okta уже были в плюсе на 50% в 2026 году перед публикацией отчёта. Компания повысила прогноз выручки на весь год до 3.226 млрд.
ИИ-теория: «Каждое предприятие будет работать на ИИ»
Оба CEO озвучили один и тот же посыл: ИИ перестраивает кибербезопасность, и это открывает огромную возможность.
«Каждое предприятие будет работать на ИИ, и его защита — это крупнейшая рыночная возможность в нашей истории». Джордж Курц, CEO CrowdStrike
«По мере того как ИИ-агенты трансформируют каждый слой технологий, каждому агенту нужна надёжная идентичность и чёткие механизмы контроля». Тодд Маккиннон, CEO Okta
Курц ещё жёстче сформулировал это во время конференц-звонка по отчёту: «Мы в гонке вооружений. ИИ стимулирует всё больше кибератак. ИИ стимулирует всё больше расходов на кибербезопасность».
Что движет спросом?
1. Момент Mythos Появление продвинутой модели ИИ от Anthropic создало «массовое принятие идеи, что внедрение ИИ
#OktaCrowdStrikeSurgeOnEarningsBeat
История двух сильных отчётов
26 августа 2026 года два гиганта кибербезопасности — CrowdStrike (CRWD) и Okta (OKTA) — опубликовали отчёты о прибыли, которые вызвали волну потрясений на рынке. Обе компании не только превзошли прогнозы Уолл-стрит, но и повысили свои прогнозы на весь год, назвав главным драйвером угрозу со стороны ИИ-агентов.
Рынок отреагировал бурно. Акции CrowdStrike выросли на 20% — это был лучший день в истории компании, тогда как Okta подскочила почти на 29%. Более широкий сектор кибербезопасности также пошёл вверх: Palo Alto Networks, Zscaler и другие прибавили как минимум по 10% каждая.
Цифры
CrowdStrike (фискальный Q2 2027)
Показатель Факт Оценка Превышение
Выручка $1.47B $1.44B +2.1%
Скорректированная EPS $0.31 $0.29 +6.4%
Рост выручки +26% г/г
Чистый новый ARR $332.8M $284-286M guidance +51% г/г
Совокупный ARR $5.84B $5.79B est. +25% г/г
CEO Джордж Курц назвал это «лучшим кварталом в истории CrowdStrike». Компания повысила прогноз выручки на весь год до 6.011 млрд, а скорректированную EPS — до 1.26.
Okta (фискальный Q2 2027)
Показатель Факт Оценка Превышение
Выручка $805M $793M +1.5%
Скорректированная EPS $1.05 $0.97 +8.2%
Рост выручки +11% г/г
Чистая прибыль по GAAP $116M против убытка $70.2M год назад
Акции Okta уже были в плюсе на 50% в 2026 году перед публикацией отчёта. Компания повысила прогноз выручки на весь год до 3.226 млрд.
ИИ-теория: «Каждое предприятие будет работать на ИИ»
Оба CEO озвучили один и тот же посыл: ИИ перестраивает кибербезопасность, и это открывает огромную возможность.
«Каждое предприятие будет работать на ИИ, и его защита — это крупнейшая рыночная возможность в нашей истории». Джордж Курц, CEO CrowdStrike
«По мере того как ИИ-агенты трансформируют каждый слой технологий, каждому агенту нужна надёжная идентичность и чёткие механизмы контроля». Тодд Маккиннон, CEO Okta
Курц ещё жёстче сформулировал это во время конференц-звонка по отчёту: «Мы в гонке вооружений. ИИ стимулирует всё больше кибератак. ИИ стимулирует всё больше расходов на кибербезопасность».
Что движет спросом?
1. Момент Mythos Появление продвинутой модели ИИ от Anthropic создало «массовое принятие идеи, что внедрение ИИ
