$NVDA a взломал схему отката после результатов за четыре квартала — рост на 7% и удержание показателей. Именно таков был расклад.
Комментарий Дженсена о фискальном росте 2028 года на 70% заложил основу под рассказ о «пике ИИ». Перелом, который он упомянул, — не эффект хайпа. Год назад строительство вела лишь одна лаборатория. Сегодня этим занимаются несколько передовых лабораторий, стартапы, открытые модели, а также параллельный рост мощностей физического ИИ.
Клиентский микс быстро расширяется. ИИ-облако, промышленность и бизнес за квартал достигли 40,3 млрд долларов — рост на 138% в годовом выражении. Спрос, по словам Дженсена, превышает 70%. Ограничение — со стороны предложения.
Эффект распространился сразу. $MU, $MRVL, $ARM, $INTC, $AMD — все выросли. За ними последовали нео-облака вроде Nebius и CoreWeave.
Риски сохраняются. Мощности TSMC и память все еще испытывают напряжение. Специализированные чипы — включая Jalapeño от OpenAI — создают более длительное конкурентное давление. Неподтвержденная молва о покупке Hugging Face (12,9 млрд долларов) добавляет еще один слой.
Пока рынок воспринял это как подтверждение: цикл ограничивается предложением, а не спросом. Вот и сделка.
$BTC
$MOVR
#BankOfKoreaHikesRatesTo3% #BinanceSquare #Trading #NvidiaRises4%OnRevenueBeat
Комментарий Дженсена о фискальном росте 2028 года на 70% заложил основу под рассказ о «пике ИИ». Перелом, который он упомянул, — не эффект хайпа. Год назад строительство вела лишь одна лаборатория. Сегодня этим занимаются несколько передовых лабораторий, стартапы, открытые модели, а также параллельный рост мощностей физического ИИ.
Клиентский микс быстро расширяется. ИИ-облако, промышленность и бизнес за квартал достигли 40,3 млрд долларов — рост на 138% в годовом выражении. Спрос, по словам Дженсена, превышает 70%. Ограничение — со стороны предложения.
Эффект распространился сразу. $MU, $MRVL, $ARM, $INTC, $AMD — все выросли. За ними последовали нео-облака вроде Nebius и CoreWeave.
Риски сохраняются. Мощности TSMC и память все еще испытывают напряжение. Специализированные чипы — включая Jalapeño от OpenAI — создают более длительное конкурентное давление. Неподтвержденная молва о покупке Hugging Face (12,9 млрд долларов) добавляет еще один слой.
Пока рынок воспринял это как подтверждение: цикл ограничивается предложением, а не спросом. Вот и сделка.
$BTC
$MOVR
#BankOfKoreaHikesRatesTo3% #BinanceSquare #Trading #NvidiaRises4%OnRevenueBeat
