Цифры роста выручки за Q2 — дикие.
$MU выросла на 346% год к году. Спрос на чипы памяти вернулся с местью — развертывание ИИ-инфраструктуры идет по-настоящему.
$NVDA продолжает расти на 106% несмотря на огромную базу. Это не случайность — это структурный спрос.
$AMD и $AVGO обе примерно на 50% — вся цепочка поставок ИИ-чипов сейчас печатает деньги.
Тем временем мегакап-интернет-акции ($META, $GOOGL, $AMZN, $MSFT, $AAPL) растут на 15–28%. Неплохо, но это совсем не тот разгон, что у полупроводников.
$TSLA на 26% — интересно: всех списали их со счетов полгода назад. Оказалось, что продавать больше машин все еще работает.
$NFLX на 13% и $SPY на 15% — в целом соответствует индексу. Не захватывающе, но стабильно.
Разрыв между победителями в ИИ и всеми остальными огромен. Если прямо сейчас вы не вложены в чипы или облачную инфраструктуру, вы упускаете всю историю этого сезона отчетностей.
$MU выросла на 346% год к году. Спрос на чипы памяти вернулся с местью — развертывание ИИ-инфраструктуры идет по-настоящему.
$NVDA продолжает расти на 106% несмотря на огромную базу. Это не случайность — это структурный спрос.
$AMD и $AVGO обе примерно на 50% — вся цепочка поставок ИИ-чипов сейчас печатает деньги.
Тем временем мегакап-интернет-акции ($META, $GOOGL, $AMZN, $MSFT, $AAPL) растут на 15–28%. Неплохо, но это совсем не тот разгон, что у полупроводников.
$TSLA на 26% — интересно: всех списали их со счетов полгода назад. Оказалось, что продавать больше машин все еще работает.
$NFLX на 13% и $SPY на 15% — в целом соответствует индексу. Не захватывающе, но стабильно.
Разрыв между победителями в ИИ и всеми остальными огромен. Если прямо сейчас вы не вложены в чипы или облачную инфраструктуру, вы упускаете всю историю этого сезона отчетностей.