Сектор хранения лидировал на американском рынке на открытии в среду: Western Digital выросла на 3,16%, Seagate — на 2,35%, SK Hynix — на 0,51%, Micron — на 0,33% по данным BIT market data. Акции Neocloud двигались в противоположном направлении: Galaxy Digital упала на 3,93%, IREN — на 3,13%, Cipher Mining — на 2,76%, а Applied Digital — на 2,63%.
Western Digital и Seagate лидируют, поскольку сектор хранения обгоняет полупроводники
Покупки в сегменте хранения заметно выделяются на фоне полупроводникового комплекса, который в основном снижался. Marvell упала на 1,29%, Applied Materials — на 1,16%, KLA — на 1,06%, Nvidia — на 0,92%, при этом единственным исключением стала AMD — рост на 0,93%. В оптической связи картина была смешанной: Ciena выросла на 2,45%, Lumentum — на 1,02%, Astera Labs — на 0,71%, тогда как Nokia снизилась на 1,59%, а Marvell — тоже упала.
Превосходство сектора хранения над полупроводниками — это разворот внутри AI-комплекса, а не сигнал в определённом направлении для него в целом. Спрос на хранение следует за объёмами данных, которые растут по мере развертывания ИИ независимо от того, окупается ли в ближайшей перспективе стоимость капитала. Полупроводниковые компании более напрямую зависят от решений о сроках capex — вопрос, который Amanda Lyons из Energy Group Capital сформулировала как дискуссию, сместившуюся от того, существует ли спрос на ИИ, к тому, сможет ли развертывание инфраструктуры продолжать генерировать достаточно высокую экономическую отдачу.
Акции Neocloud снижаются: Galaxy Digital и IREN лидируют по потерям
Эти бумаги имеют оценки, опирающиеся на контракты по доходам от AI-вычислений. IREN располагает контрактами на 2,8 млрд долларов в Microsoft, Nvidia, Perplexity и Figure AI. Applied Digital, Cipher Mining и Galaxy Digital имеют сопоставимые тезисы относительно развертывания в дата-центрах. Группа торгуется как «плечевая» экспозиция на сохраняющийся спрос на AI-инфраструктуру на текущих уровнях — а это делает их более волатильными в обе стороны, чем поставщики чипов.
Падение Galaxy Digital на 3,93% примечательно, потому что её бизнес — $NVDA.US
$IREN
$NVDAB
#IranSaysHormuzOmanDealNotFinalized #IranSaysHormuzOmanDealNotFinalized #XRPRallies44%InAWeek 🤑🤑
Western Digital и Seagate лидируют, поскольку сектор хранения обгоняет полупроводники
Покупки в сегменте хранения заметно выделяются на фоне полупроводникового комплекса, который в основном снижался. Marvell упала на 1,29%, Applied Materials — на 1,16%, KLA — на 1,06%, Nvidia — на 0,92%, при этом единственным исключением стала AMD — рост на 0,93%. В оптической связи картина была смешанной: Ciena выросла на 2,45%, Lumentum — на 1,02%, Astera Labs — на 0,71%, тогда как Nokia снизилась на 1,59%, а Marvell — тоже упала.
Превосходство сектора хранения над полупроводниками — это разворот внутри AI-комплекса, а не сигнал в определённом направлении для него в целом. Спрос на хранение следует за объёмами данных, которые растут по мере развертывания ИИ независимо от того, окупается ли в ближайшей перспективе стоимость капитала. Полупроводниковые компании более напрямую зависят от решений о сроках capex — вопрос, который Amanda Lyons из Energy Group Capital сформулировала как дискуссию, сместившуюся от того, существует ли спрос на ИИ, к тому, сможет ли развертывание инфраструктуры продолжать генерировать достаточно высокую экономическую отдачу.
Акции Neocloud снижаются: Galaxy Digital и IREN лидируют по потерям
Эти бумаги имеют оценки, опирающиеся на контракты по доходам от AI-вычислений. IREN располагает контрактами на 2,8 млрд долларов в Microsoft, Nvidia, Perplexity и Figure AI. Applied Digital, Cipher Mining и Galaxy Digital имеют сопоставимые тезисы относительно развертывания в дата-центрах. Группа торгуется как «плечевая» экспозиция на сохраняющийся спрос на AI-инфраструктуру на текущих уровнях — а это делает их более волатильными в обе стороны, чем поставщики чипов.
Падение Galaxy Digital на 3,93% примечательно, потому что её бизнес — $NVDA.US
$IREN
$NVDAB
#IranSaysHormuzOmanDealNotFinalized #IranSaysHormuzOmanDealNotFinalized #XRPRallies44%InAWeek 🤑🤑