Nvidia только что заплатила $6 млрд за лицензию технологии Poolside + наняла 100+ инженеров, плюс $1 млрд инвестировала при оценке $12 млрд до инвестиций. Цель? Китай.
Модели с открытым весом можно бесплатно скачать и доработать — поэтому китайские модели (DeepSeek, Kimi, GLM) получают широкое распространение по всему миру. Сейчас они отстают по возможностям от американских моделей передового уровня всего на несколько месяцев. Американские лаборатории создавали закрытые модели. Nvidia втягивается в эту борьбу, а это значит — конкурировать с OpenAI и Anthropic, двумя ее крупнейшими клиентами.
Но вот число, которое действительно важно: у Poolside было шесть недель, чтобы привлечь $2 млрд на кластер из 40 000 GB300. Они не успели. Они потеряли кластер. Клиент с подписанной квотой не смог его профинансировать.
Nvidia отчитается в среду. Две недели назад она урезала свою подушку безопасности для OpenAI с $250 млрд до менее $120 млрд.
Спрос есть. Ограничение — финансирование.
Смотрите на конверсию бэклога, а не на его размер.
$NVDA $SPY
Модели с открытым весом можно бесплатно скачать и доработать — поэтому китайские модели (DeepSeek, Kimi, GLM) получают широкое распространение по всему миру. Сейчас они отстают по возможностям от американских моделей передового уровня всего на несколько месяцев. Американские лаборатории создавали закрытые модели. Nvidia втягивается в эту борьбу, а это значит — конкурировать с OpenAI и Anthropic, двумя ее крупнейшими клиентами.
Но вот число, которое действительно важно: у Poolside было шесть недель, чтобы привлечь $2 млрд на кластер из 40 000 GB300. Они не успели. Они потеряли кластер. Клиент с подписанной квотой не смог его профинансировать.
Nvidia отчитается в среду. Две недели назад она урезала свою подушку безопасности для OpenAI с $250 млрд до менее $120 млрд.
Спрос есть. Ограничение — финансирование.
Смотрите на конверсию бэклога, а не на его размер.
$NVDA $SPY