#termmax @TermMax
В последнее время возился с @TermMax , и меня не отпускает мысль, что в большинстве таймлайнов это полностью игнорируют.
Все по-прежнему застряли в сравнении фиксированных ставок с Pendle или Notional.
Как бы то ни было: реальная разница в том, что они отказываются оставлять кэш без дела. Любые деньги, которые ещё не взяли, тихо размещаются в Morpho или Aave, пока кому-нибудь не понадобится.
То есть вы не выбираете между фиксацией ставки и тем, что ваши деньги за время ожидания просто зарабатывают ноль. Этот маленький цикл меняет общее ощущение от позиции.
Я замечал за собой: оставлял деньги дольше, чем планировал, просто потому что «неиспользованная» часть всё ещё делает хоть что-то. Похоже, то же происходит и у других.
Позиции, которые раньше срывали раньше времени, теперь остаются на месте. Эта «липкость» реальна, и её сложно скопировать чисто аукционным площадкам с фиксированной ставкой.
Сейчас всё крутится вокруг TVL-флекса и энергии обратного отсчёта TGE. Круто.
Мне больше интересно, превратится ли эта привычка «перекидывать простои» в кривую ставок, которую другие протоколы начнут воспринимать как ориентир.
Если это случится, то #TermMax перестаёт быть просто ещё одной фермой и начинает выглядеть как реальная инфраструктура. Вот на этот ракурс большинство людей всё ещё не обращает внимания.
В последнее время возился с @TermMax , и меня не отпускает мысль, что в большинстве таймлайнов это полностью игнорируют.
Все по-прежнему застряли в сравнении фиксированных ставок с Pendle или Notional.
Как бы то ни было: реальная разница в том, что они отказываются оставлять кэш без дела. Любые деньги, которые ещё не взяли, тихо размещаются в Morpho или Aave, пока кому-нибудь не понадобится.
То есть вы не выбираете между фиксацией ставки и тем, что ваши деньги за время ожидания просто зарабатывают ноль. Этот маленький цикл меняет общее ощущение от позиции.
Я замечал за собой: оставлял деньги дольше, чем планировал, просто потому что «неиспользованная» часть всё ещё делает хоть что-то. Похоже, то же происходит и у других.
Позиции, которые раньше срывали раньше времени, теперь остаются на месте. Эта «липкость» реальна, и её сложно скопировать чисто аукционным площадкам с фиксированной ставкой.
Сейчас всё крутится вокруг TVL-флекса и энергии обратного отсчёта TGE. Круто.
Мне больше интересно, превратится ли эта привычка «перекидывать простои» в кривую ставок, которую другие протоколы начнут воспринимать как ориентир.
Если это случится, то #TermMax перестаёт быть просто ещё одной фермой и начинает выглядеть как реальная инфраструктура. Вот на этот ракурс большинство людей всё ещё не обращает внимания.
