Американские активные фонды крупных компаний: за последние 10 лет лишь 13% обгоняли сопоставимые пассивные фонды. Данные Morningstar, которые 16 августа опубликовал Nate Geraci: период охватывает до 30 июня 2026 года. Речь о сравнении активных фондов крупных компаний в США после вычета комиссий с сопоставимыми пассивными фондами; это не сопоставление отдельных фондов с S&P 500 и не рост рыночного индекса. Успешность за последние 12 месяцев составляет 27%.
17 августа Morningstar опубликовал «погодную сводку» за 2026 год (середина года) по активным/пассивным стратегиям, которая охватывает 9226 независимых фондов и около 2,9 трлн долларов США активов — примерно 67% рынка фондов США. В том же отчёте доля по всем категориям за последние 12 месяцев «сохранившиеся и обогнавшие по результатам пассивный портфель с весами по активам» чуть выше 40%; по американским акциям в целом — 36%. Оба этих показателя по широте охвата больше, чем «27% для активных фондов крупных компаний», поэтому нельзя смешивать их в одно число.
#美股 #基金 #активное инвестирование
17 августа Morningstar опубликовал «погодную сводку» за 2026 год (середина года) по активным/пассивным стратегиям, которая охватывает 9226 независимых фондов и около 2,9 трлн долларов США активов — примерно 67% рынка фондов США. В том же отчёте доля по всем категориям за последние 12 месяцев «сохранившиеся и обогнавшие по результатам пассивный портфель с весами по активам» чуть выше 40%; по американским акциям в целом — 36%. Оба этих показателя по широте охвата больше, чем «27% для активных фондов крупных компаний», поэтому нельзя смешивать их в одно число.
#美股 #基金 #активное инвестирование