$SNDK Sandisk однодневный рост 13,67%, годовой рост в сумме превысил 600% — напрямую разогрел весь сектор хранения.
AI-вычисления для вывода решений становятся новым двигателем спроса на NAND. У предприятий массово высвобождаются заказы на корпоративные SSD, контрактная цена за год выросла более чем на 100%, а дефицит спроса и предложения по NAND достиг нового максимума за 15 лет.
Sandisk заключила долгосрочные соглашения на общую сумму 93,9 млрд долларов с 8 клиентами, зафиксировав 50% мощностей на фискальный 2027 год и 67% — на фискальный 2028 год.
Одновременно технология HBF — высокоскоростная флэш-память — прошла официальный first silicon, выходя на новую траекторию в сегмент AI-хранилищ для inference. Логика переоценки сектора хранения сейчас распространяется повсеместно — Micron и Western Digital синхронно подтягиваются.
В краткосрочной перспективе, правда, есть давление продаж на фиксацию прибыли. В III квартале рост NAND замедлился до 10–15%, а устойчивость со стороны потребительского спроса близка к пределу. Но в средне- и долгосрочном периоде структурный дефицит, вызванный AI, вероятно, сохранится до 2028 года: долгосрочные контракты на руках, а иммунитет Sandisk к колебаниям цикла уже заметно усилился.
$SNDK
AI-вычисления для вывода решений становятся новым двигателем спроса на NAND. У предприятий массово высвобождаются заказы на корпоративные SSD, контрактная цена за год выросла более чем на 100%, а дефицит спроса и предложения по NAND достиг нового максимума за 15 лет.
Sandisk заключила долгосрочные соглашения на общую сумму 93,9 млрд долларов с 8 клиентами, зафиксировав 50% мощностей на фискальный 2027 год и 67% — на фискальный 2028 год.
Одновременно технология HBF — высокоскоростная флэш-память — прошла официальный first silicon, выходя на новую траекторию в сегмент AI-хранилищ для inference. Логика переоценки сектора хранения сейчас распространяется повсеместно — Micron и Western Digital синхронно подтягиваются.
В краткосрочной перспективе, правда, есть давление продаж на фиксацию прибыли. В III квартале рост NAND замедлился до 10–15%, а устойчивость со стороны потребительского спроса близка к пределу. Но в средне- и долгосрочном периоде структурный дефицит, вызванный AI, вероятно, сохранится до 2028 года: долгосрочные контракты на руках, а иммунитет Sandisk к колебаниям цикла уже заметно усилился.
$SNDK