1. Обзор отраслевых тенденций
На прошлой неделе рынок криптовалют начал восстанавливаться после волны исторического роста. За неделю объем торгов упал почти на 50%, а объем торгов на рынке был в основном сосредоточен на рынке биткойнов. На рынке мелких валют наблюдалось незначительное движение. Общая тенденция была аналогична динамике фондового рынка США. В течение недели эта тенденция была хуже, чем у акций США. На момент написания Биткойн закрылся на отметке 27803,3, увеличившись на 0,92% за неделю, с амплитудой 1,87%; Ethereum закрылся на отметке 1762,85, снизившись на 1,71% за неделю, с амплитудой 1,63%. Рынок, кажется, находится на подъеме в последние недели, но из-за ограниченности средств на рынке в целом и постоянного чистого оттока средств можно перемещать только в один или несколько секторов. Хотя биткойн на прошлой неделе вырос почти на 1%, общий рынок криптовалют в целом. Значение составляет всего 0,3%. Увеличение указывает на то, что другие валюты относительно слабы. Еще один индекс, отражающий рыночную долю альткойнов, — это индекс Alcoin. Чем ниже индекс, тем серьезнее Биткоин. Текущий месячный индекс близок к уровню 2020 года. Ноябрьское значение было самым низким за более чем два года.
Если посмотреть на фондовый рынок США, то на этой неделе индекс Nasdaq превзошел индекс S&P 500, поднявшись за неделю на 1,8%, небольшая положительная линия пятницы все еще закрылась выше годовой линии. Хотя S&P на этой неделе также немного вырос на 1,3%, K-линия. и бычья линия. Скользящие средние слиплись, и тренд относительно слабый. На прошлой неделе внимание было сосредоточено на заседании FOMC по процентным ставкам. Повышение ставки составило 25 б.п. до 4,75%-4,5%, что соответствует ожиданиям рынка. В заявлении о заседании ФРС отметила, что она по-прежнему будет сосредоточена на контроле над инфляцией, и обеспокоена ситуацией. крах банковской отрасли. Суматоха преуменьшена. Что касается количественного ужесточения, Федеральная резервная система продолжит твердо осуществлять сокращение казначейских облигаций США, долга агентств, MBS и т. д., и на нее не повлияют банкротства банков. Даже такое заявление на собрании привело к падению акций США в 14:00. После этого момента произошел отскок, а затем они упали, чтобы дождаться выступления Пауэлла в 14:30. Пауэлл нанес рынку удар. После его выступления рынок упал и потерял свои предыдущие достижения. Пауэлл сначала приложил все усилия, чтобы объяснить, что Федеральная резервная система, Министерство финансов и страховые компании имеют достаточные инструменты и меры для обеспечения безопасности банковских вкладов. 2 Ежемесячные данные CPI и PCE показывают, что инфляция не вернулась в целевой диапазон ФРС. Его речь совпала с ожиданиями точечного графика, а также снизила ожидания рынка по снижению процентных ставок в конце года. Из точечного графика мы видим, что прогнозы большинства экспертов ФРС составляют от 5% до 5,25%, но почти 40% экспертов по-прежнему полагают, что будет более высокий уровень процентных ставок. Поэтому рынок, по крайней мере, будет приветствовать повышение процентных ставок. более высокий рост процентных ставок в мае этого года. Еще одно повышение процентных ставок на 25 б.п. окажет большее давление на банковский сектор, поскольку их облигационные активы имеют огромные плавающие убытки, а неосведомленные вкладчики могут бежать при малейших признаках проблем, поэтому прогноз рынка по-прежнему требует внимания. следует рассматривать с осторожностью.
Данные отрасли
1) Стейблкоин
По данным Glassnode, по состоянию на 25 марта 2023 года совокупное предложение пяти крупнейших стейблкоинов (USDT, USDC, BUSD, DAI, TUSD) составляет примерно 128,511 млрд, что не сильно изменилось по сравнению с прошлой неделей, с небольшим снижением примерно 16 млн (-0,01%)), отток капитала на валютном рынке имеет тенденцию быть стабильным.
Среди легальных стейблкоинов предложение USDT продолжает значительно расти. USDT значительно вырос на этой неделе примерно на 2,72 миллиарда (3,56%), а его рыночная доля достигла 60%. Предложение USDT в последнее время значительно увеличилось. Предполагается, что некоторые средства были обменены на USDT после выхода с рынка через USDC и возвращены.
Предложение USDC снова значительно сократилось на этой неделе примерно на 2,34 миллиарда (-6,45%). После инцидента в банке Кремниевой долины предложение USDC резко упало в течение трех недель подряд, при этом доля рынка упала до 26%. Как мы и ожидали ранее, хотя цена USDC восстановилась, подорванное доверие и настроения рынка, похоже, требуют больше времени для восстановления.
Снижение предложения BUSD на этой неделе замедлилось, снизившись всего примерно на 210 миллионов (-2,57%). Поскольку Паксосу запретили чеканить BUSD, ожидается, что предложение BUSD продолжит сокращаться и BUSD может уйти со сцены истории. В качестве альтернативы, предложение TUSD на этой неделе не сильно изменилось, с небольшим увеличением на 13 миллионов (0,65%). После значительного увеличения, удвоившегося за месяц, рост TUSD замедлился.
В целом чистый отток средств на валютном рынке имеет тенденцию к ослаблению, но при ограниченности дополнительных средств рынку необходимо аккумулировать больше ликвидности, и в условиях игры существующих фондов структурные рыночные условия будут доминировать.
2) Баланс майнера BTC
Баланс адреса майнера BTC указывает общий баланс BTC, отмеченный как адрес майнера в цепочке, включая Foundry USA, F2Pool, AntPool, Poolin, Binance и другие адреса.
Эти данные обычно используются для оценки заинтересованности майнеров в текущей цене BTC. Когда балансы майнеров увеличиваются, это обычно указывает на то, что фишки накапливаются; когда балансы майнеров уменьшаются, это указывает на то, что майнеры продают или закладывают свои запасы BTC.
По данным OKLink, по состоянию на 26 марта по сравнению с прошлой неделей балансы майнеров практически не изменились. Рынок встретил сопротивление и начал отходить в сторону, но майнеры не ушли с рынка. С этой точки зрения текущий боковой шок может быть больше связан с обменом фишек и накоплением ликвидности. Краткосрочные трейдеры, получившие большую прибыль, обналичивают деньги и покидают рынок. После того, как рынок наберет силу, он может попробовать еще один раунд. атака вверх.
3) Данные по дефляции ETH
По данным на 26 марта, предложение ETH на этой неделе сократилось примерно на 2831 штуку по сравнению с прошлой неделей. С момента завершения The Merge предложение ETH сократилось в общей сложности на 68 000 штук. По данным за прошедшую неделю, годовой уровень инфляции составляет -0,11% и продолжает снижаться с -0,24% на прошлой неделе.
Во время роста рынка в первые две недели рыночная доля BTC и обменный курс значительно увеличились, относительно опережая ETH. На этой неделе обменный курс ETH/BTC продемонстрировал признаки остановки падения и стабилизации. В течение последних двух лет обменный курс ETH/BTC всегда поддерживал широкий диапазон колебаний между 0,05 и 0,08. После того, как BTC торгуется в боковом направлении на высоком уровне, ETH может начать компенсационное повышение.
По сравнению с ETH по механизму POW, предложение по механизму POS сократилось примерно на 2,15 миллиона штук, и эта часть давления продаж составляет почти 3,8 миллиарда долларов США в текущих долларах США.
2. Макро и технический анализ
После того, как рынок пробил отметку 28 000, он начал колебаться и корректироваться в боковом направлении, с большим пространством внизу, чем вверху.
Двухлетние казначейские облигации США упали до 3,773, в основном из-за рыночных продаж облигаций США.
Nasdaq подскочил выше 11800
арх999: 0,78
Количество адресов хранения валюты в основном боковое.
После того, как количество адресов хранения валюты подскочило, на этой неделе оно начало восстанавливаться.
3. Краткая информация об инвестиционной и финансовой ситуации
Обзор инвестиций и финансирования
С 20 по 26 марта 2023 года на рынке шифрования ВК было раскрыто 18 инвестиционных и финансовых событий с совокупной суммой финансирования более 253,7 млн долларов США (https://www.rootdata.com/Fundraising);
Всего за отчетный период произошло 9 инцидентов, сумма финансирования которых превысила 1 000 000 долларов США:
Институциональная динамика
4. Динамическое отслеживание неработающих активов
Последние события на рынке цифровых проблемных активов FTX:
(1) Важное событие в отчете FTX на прошлой неделе.
Согласно судебным документам, поданным в среду, FTX достигла соглашения с хедж-фондом Modulo Capital о взыскании с последнего более $400 млн наличными. Базирующаяся на Багамах компания Modulo также согласилась выплатить 404 миллиона долларов наличными, чтобы вернуть FTX и отказаться от права собственности на активы на сумму 56 миллионов долларов, которые она держала на бирже FTX.
Хедж-фонд Alameda Research, аффилированный с FTX, начал осуществлять непрерывные переводы на общую сумму $475 млн в Modulo в мае 2022 года, когда FTX теряла деньги и уже была на грани банкротства. Таким образом, этот фонд в значительной степени определяется как незаконное присвоение активов пользователей и должен быть возмещен. Согласно судебным документам, основатель FTX SBF поручил Alameda заплатить 25 миллионов долларов за покупку акций Modulo и инвестировать 450 миллионов долларов в инвестиционные фонды, управляемые Modulo. Согласно документам, соглашение возместило большую часть платежей и забрало 99% оставшихся активов Modulo.
В качестве еще одной части соглашения FTX и Alameda откажутся от всех претензий и споров по поводу владения Modulo, а FTX также обязуется не проводить дальнейшие расследования выплат против руководителей Modulo Чжана Сяоюня и Дункана Рейнганса-Ю.
(2) Обзор активов и баланса FTX
Ранее FTX вернула активы на сумму более 5 миллиардов долларов, пытаясь расплатиться с кредиторами. На прошлой неделе FTX также заявила, что проводит полное расследование платежей и комиссий по кредитам на сумму 3,2 миллиарда долларов, использованных для выплаты «основателям и ключевым сотрудникам компании».
В настоящее время SBF обвиняется в краже миллиардов долларов у пользователей FTX для покрытия убытков Alameda Research и в получении миллионов долларов в виде незаконных политических пожертвований для расширения своего влияния в Вашингтоне, округ Колумбия. Он по-прежнему отрицает свою вину и планирует сделать окончательное заявление 2 октября, чтобы избежать тюремного заключения.
На прошлой неделе FTX обратилась к американскому судье с просьбой продлить срок подачи плана реорганизации при банкротстве до 7 сентября и получила одобрение. Они надеются продлить срок еще на шесть месяцев для завершения и представления осуществимого плана, и заявили, что компания. необходимо больше времени для продолжения выяснения финансовой ситуации, при этом они также объявили, что подробная информация об активах и обязательствах будет опубликована в ближайшее время. На прошлой неделе средняя цена облигаций на внебиржевом рынке продолжила демонстрировать восходящий тренд и осталась в диапазоне 18-19%.
Новости:
Mysten Labs потратит 96 миллионов долларов на приобретение своей доли и инвестиций в токены SUI у FTX.
Mysten Labs потратит 96 миллионов долларов на приобретение своего капитала и токенов из конкурсной массы FTX. Всего за несколько месяцев до банкротства компании основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида FTX Ventures инвестировала 101 миллион долларов в Mysten Labs. Теперь Mysten Labs выкупила эти опционы на акции и токены через суд по делам о банкротстве за 96 миллионов долларов.
Соглашение о выкупе означает постоянные усилия генерального директора FTX Джона Дж. Рэя III по максимизации усилий по взысканию долгов с обанкротившейся криптовалютной биржи Сэма Бэнкмана-Фрида, включая ликвидацию нескольких звездных проектов в портфеле FTX Ventures.
(Mysten Labs, которая еще не выпустила свой долгожданный токен SUI, 16 марта подала письмо с предложением выкупить активы в конкурсную массу FTX. Согласно судебным документам, конкурсная масса FTX наняла инвестиционный банк Perella Weinberg Partners (PWP). вызвал интерес у других потенциальных покупателей и в конечном итоге заключил сделку с Мистен).
5. Зашифрованное экологическое отслеживание
Сбор данных по каждому сектору
НФТ
Индекс голубых фишек: продолжает колебаться вниз, а ETH вернулся на позицию, которая лишь немного выше позиции после грозы FTX в ноябре прошлого года.
Рыночная стоимость и объем торгов: продолжали колебаться в сторону понижения, причем в прошлую пятницу произошло более серьезное снижение, сопровождавшееся коррекцией рынка.
топ-коллекция: криптопанки, BAYC и Monkeyland — тройка лидеров После того, как в сообществе возникли проблемы, doodles выпал из первой десятки и продолжает бить новые минимумы.
(На рисунке ниже показаны изменения цен на дудлы за последний месяц)
Цепная игра GameFi
общий обзор
В целом, рыночная стоимость индустрии Gamefi на этой неделе значительно скорректировалась.
С точки зрения цен на токены, 90% из 10 крупнейших игровых токенов рыночной цепочки создания стоимости упали, причем большая часть снижения составила более 10%. Среди них только Sandbox сохранил положительный рост, что может быть связано главным образом с недавними активными анонсами Sandbox и запуском нового игрового редактора.
https://degame.com/zh/ranking/game/ALL_GAME
Судя по количеству взаимодействий с ончейн-контрактами, среди десяти самых активных сетевых игр активность взаимодействия за последнюю неделю выросла на 60%. Среди них акции Iskra и Benji Bananas продолжали расти, в то время как акции Hunters, акции которых на прошлой неделе выросли почти в 9 раз, на этой неделе упали на 33,16%, продолжая подвергать сомнению свою устойчивость.
Источник данных: https://dappradar.com/rankings/category/games.
Данные DeFi и общедоступных цепочек отслеживания
На момент написания DeFi TVL составлял 49,05 млрд, что немного больше, чем на прошлой неделе. В пятерку лучших протоколов по версии TVL входят: Lido, MakerDao, AAVE, Curve и Uniswap. Lido и Curve на этой неделе упали на 3,81% и выросли на 2,18% соответственно.
https://defillama.com/
С точки зрения публичных сетей, в тройку крупнейших сетей TVL на этой неделе входят: ETH, Tron и BSC. На этой неделе акции Arbitrum и Optimism выросли на 17,84% и упали на 4,51% соответственно, заняв четвертое и шестое места соответственно.
Ключевые события и проекты на этой неделе
RSS3 Открытый Интернет
Протокол распространения информации RSS3 написал в Твиттере, что запустит открытую платформу RSS3 AI, которая предоставит разработчикам среду для использования данных в цепочке для обучения моделей GPT. Предоставляет разработчикам среду для обучения моделей GPT и использования данных в цепочке для обучения. Его цель — позволить модели GPT обрабатывать и отражать различную информацию и события в мире OpenWeb, например, прогнозировать креативность Dapps, прогнозировать тенденции, угадывать, какие NFT будут популярны и так далее. Есть надежда, что благодаря этому подходу границы между DeFi и SocialFi можно будет разрушить.
Подведем итог:
Доступ к модели gpt повышает читаемость и доступность данных в цепочке, тем самым снижая входной барьер в блокчейн.
Необходимо проявлять осторожность, когда речь идет об использовании данных в цепочке для прогнозирования цен. Особенно при рассмотрении возможных различий в прогнозировании на основе временных рядов с использованием модели Transformer, такой как GPT, и модели RNN.
Аспекты
Aspecta, основанная на искусственном интеллекте и ориентированная на разработчиков платформа экосистемы цифровой идентификации, привлекла начальное финансирование в размере 3,5 млн долларов США.
Введение:
Aspecta — это платформа экосистемы цифровой идентификации, основанная на искусственном интеллекте и ориентированная на разработчиков. Ее основным продуктом является Aspecta ID, цифровая идентификация, основанная на облачных и сетевых данных с применением искусственного интеллекта. Aspecta ID начала публичное тестирование, ориентированное на разработчиков, в котором отображение, запись и исследование являются тремя основными функциями.
Инвестиционная ситуация:
«Аспекта» завершила посевной раунд стоимостью $3,5 млн. Этот раунд финансирования разделен на два этапа: А и Б. Фаза A будет завершена в апреле 2022 года при участии Zhen Fund, Qiji Chuangtan (ранее YC China), UpHonest Capital, Фонда выпускников Йельского университета и других учреждений. Фаза B будет завершена в ноябре 2022 года при участии Foresight Ventures, HashKey Capital, SNZ Holding, Infinity Ventures Crypto и других учреждений. Кроме того, Aspecta также получила стратегические инвестиции и пожертвования от участников проекта и таких экосистем, как Galxe, Mask Network, CyberConnect и P12.
Ситуация в команде:
Команда основателей Aspecta имеет опыт работы в ведущих университетах мира, таких как Йельский университет, Цинхуа, Беркли и Макгилл. У них есть 7 патентов и статей по крупномасштабным языковым моделям и алгоритмам обучения графам в области искусственного интеллекта. Кроме того, Стив Лю, академик Канадской инженерной академии и бывший главный научный сотрудник Tinder, является членом команды основателей и является главным научным сотрудником.
радиоуправляемый ИИ
Компания rct AI, основанная в 2018 году, является поставщиком услуг, который в основном предоставляет технологические решения в области искусственного интеллекта для игровой индустрии. Ее основная технология Chaos Box — это повествовательный механизм искусственного интеллекта, основанный на глубоком обучении с подкреплением, который может помочь производителям игр. Он генерирует интеллектуальных неигровых персонажей, интеллектуальные организмы и интеллектуальных объектов. среды с различными моделями поведения и линиями диалога в больших масштабах. В настоящее время он обслуживает более 20 игровых студий, таких как Yuelong Entertainment и Youmi Entertainment.
Основываясь на технологии искусственного интеллекта, зарубежное подразделение rct AI попыталось разработать экосистемные проекты, связанные с играми Web3:
Mirror World: это игровая матрица, основанная на уровне совместимости SDK, призванная помочь разработчикам Web2 завершить разработку игр Web3 с минимальным использованием кода. Матрица игр Mirror World представляет собой виртуальную игровую площадку, состоящую из нескольких совместимых между собой зашифрованных игр, которая позволит всем пользователям одновременно получать разнообразные впечатления от казуальных игр и преимущества зашифрованной реальности. Мобильный SDK Mirror World представляет собой набор; кросс-платформенных инструментов, призванных помочь в разработке более эффективной, простой и экономичной интеграции технологии блокчейн. В марте 2022 года он собрал 4 миллиона долларов США, и в настоящее время им управляет команда из тридцати или сорока человек.
Delysium: цепная игра уровня 3A, в которой упор делается на диверсификацию и опыт MMORPG с открытым миром 3A, включая сражения, исследования, строительство, выращивание, социальное взаимодействие и игры MetaBeing на основе искусственного интеллекта, что подталкивает индустрию сетевых игр на следующий этап. В марте 2022 года этот проект также собрал 4 миллиона долларов США, и в настоящее время в его команде работает более 150 человек. В Delysium реализована новая модель распространения. В этой игре игра разделена на три уровня: уровень опыта, уровень данных и уровень стимулов. Уровень опыта — это контент самой игры. Пользователь генерирует данные на уровне опыта, отправляет их на уровень данных и, наконец, на уровень стимулов. В этом режиме уровень опыта и уровень стимулов разделены. Организации в игре могут самостоятельно привлекать пользователей в игру и устанавливать различные стратегии стимулирования и разные системы токенов на основе своих собственных локализованных характеристик. После того, как платформа получит данные, сгенерированные пользователями, она вернет данные организации, и организация распределит токены в соответствии со своими собственными правилами стимулирования. Это игровая система, которая постоянно совершенствуется.
Основные моменты, связанные с AIGC:
Просто разрабатывая и настраивая различные параметры, алгоритм Chaos Box от rct AI может легко создавать в играх виртуальных персонажей с разумным сознанием в больших масштабах. Их действия и разговоры не будут повторяться, все они генерируются динамически. На игровой сцене используются интеллектуальные NPC с разными характерами, которые увеличивают время игры игрока за счет динамических взаимодействий, таких как диалог и поведение, и в то же время предоставляют новые способы монетизации игры. В частности, он включает в себя персонализированных NPC, конфронтационный ИИ, интерактивный ИИ, крупномасштабное интеллектуальное развертывание NPC, интеллектуальные стратегии удержания и интеллектуальные операции и т. д.
В настоящее время компания rct AI помогла более чем 10 компаниям со своей основной технологией Chaos Box, реализовав различные типы проектов, включая боевые игры, виртуальное кастинг людей и т. д., а также установила углубленное сотрудничество с более чем 20 производителями игр по всему миру. охват более 200 миллионов пользователей.
о нас
JZL Capital — это профессиональное учреждение, зарегистрированное за рубежом, которое занимается экологическими исследованиями и инвестициями в блокчейн. Основатель имеет богатый опыт работы в отрасли, занимал должность генерального директора и исполнительного директора многих зарубежных компаний, акции которых котируются на бирже, а также руководил глобальными инвестициями в eToro. Члены команды представляют ведущие университеты, такие как Чикагский университет, Колумбийский университет, Вашингтонский университет, Университет Карнеги-Меллон, Университет Иллинойса в Урбане-Шампейне и Наньянский технологический университет, а также работали в Morgan Stanley, Barclays, Ernst & Young, KPMG. , а также HNA Group, Bank of America и другие всемирно известные компании.
[Отказ от ответственности] На рынке существуют риски, поэтому инвестиции должны быть осторожными. Эта статья не представляет собой инвестиционный совет, и пользователи должны учитывать, подходят ли какие-либо мнения, взгляды или выводы, содержащиеся в этой статье, к их конкретным обстоятельствам. Инвестируйте соответственно и делайте это на свой страх и риск.