Это следующее поколение архитектуры специализированных центров обработки данных для искусственного интеллекта, и её влияние не ограничивается одной лишь Nvidia — оно распространяется на всю цепочку поставок компаний.
Краткий итог:
Rubin — это новый процессор; вместе с ним — очень быстрая память и более мощное сетевое взаимодействие, что позволяет эффективнее запускать огромные модели искусственного интеллекта.
Главная идея поста: использовать этот переход можно не только через покупку акции $Nvidia, потому что инфраструктуре нужны несколько уровней компаний:
AVGO: предоставляет чипы и базовые сети.
COHR / LITE: предоставляет оптические компоненты и лазеры, необходимые для передачи данных на невероятно высоких скоростях.
NBIS / CRWV: управляют центрами обработки данных и превращают эти устройства в арендуемую вычислительную мощность.
Шанс делится на 3 уровня:
Слой силикона: более устойчивый.
Уровень оптической связности: выигрывает от узких мест в цепочках поставок и более высоких маржинальностей.
Облачный вычислительный слой: самый быстрорастущий, но также и самый рискованный и волатильный.
Также поясняется, что рост в некоторых из этих компаний очень сильный, но риски разные:
Компании облачных вычислений требуют огромных затрат и могут быстро пострадать от любого негативного новости, в то время как компании, продающие базовые компоненты, меньше зависят от того, кто в итоге окажется победителем.
Финальная идея поста:
Это не история только про «Nvidia», а волна полной инфраструктуры для ИИ: возможности распределены между компаниями, которые производят чипы, сети, оптические компоненты и центры обработки данных.
Поделитесь своим мнением $TSMB $NVDA
NVDAUSDTБесср235.07+0.23%#NVIDIA #SenateDelaysCLARITYActVoteToSeptember #NvidiaToLimitExposureIn$500BAIFinancing #او_زعلت