ИИ — это не одна сделка. Это цепочка.

Одна вещь, которая привлекла мое внимание, когда я просматривал список bStocks:

Я не совсем вижу NVDAB, MUB и SNDKB как одну и ту же ставку на ИИ.

Они связаны с одним и тем же более широким трендом, но находятся в разных частях инфраструктуры.

NVIDIA → вычисления.
Micron → память.
SanDisk → хранение.

И, как мне кажется, это различие интереснее, чем просто называть все три «ИИ-акциями».

Если расходы на ИИ продолжают расти, спрос не останавливается на GPU.

Больше вычислений создает спрос на память.
Больше данных создает спрос на хранение.

Поэтому я начал думать о подверженности ИИ скорее как о цепочке, а не как об одной сделке.

Интересный вопрос — не только:

«Какая акция выигрывает от ИИ?»

А:

«Какая часть инфраструктуры ИИ действительно улавливает эти расходы?»

Это совершенно другой взгляд на тот же список bStocks.

#bstockscis @BinanceCIS