В конце первого месяца 2024 года Централизованная биржа (CEX), самая прибыльная площадка на рынке криптоактивов, также представила наиболее полные данные за весь год.
Согласно «Годовому отчету криптовалютной биржи за 2023 год» TokenInsight, данным DeFiLlama и CoinGecko, в 2023 году 10 крупнейших в мире бирж криптоактивов внесли в общий объем торгов 34,26 триллиона долларов США, что примерно на 16% меньше, чем в 2022 году. Среди них По спотовым и годовым объемам торговли деривативами Binance занимает первое место, а OKX и Bybit занимают второе и третье места соответственно.
По доле рынка Binance сократилась до 48,7% с 54,2% в начале года. Хотя она и снизилась более чем на 5%, она по-прежнему сохраняет доминирующее положение. OKX занимает 16,1%, а Bybit — 12,3%. Оба они выросли с начала года и вместе не так хороши, как Binance. Данные KaikoData показывают, что рыночная доля Binance восстановилась до 49% за последние два месяца.
Судя по изменениям объема транзакций и данных о чистом притоке капитала, снижение доли Binance не связано с ее принудительными действиями в отношении регулирующих органов, таких как Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Министерство юстиции США, особенно после того, как она достигла соглашения с Министерством юстиции США. 21 ноября прошлого года и был оштрафован на 4,3 миллиарда долларов США. В течение 13 дней подряд наблюдался чистый отток, в результате чего из Binance «ушло» в общей сложности 2,865 миллиарда долларов США.
Из внешнего мира всегда раздаются голоса, обеспокоенные тем, насколько сильно «семейное богатство» Binance.
4 декабря средства вернулись на Binance. В декабре прошлого года и январе этого года, когда ожидания по биткойн-ETF росли, чистый приток долларов США в Binance достиг 5,4 миллиарда долларов. Стоимость активов адресов достигла 80,9 миллиардов в конце января, увеличившись на 28,25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заняв первое место среди всех компаний по объему и росту.
Производительность данных в определенной степени стабилизировала внутренний и внешний «военный дух» Binance. Рыночный фундамент, который он постоянно накапливал за последние шесть лет, нелегко использовать. Он также дополняет общий рост рынка криптоактивов в прошлом. два месяца, а этот «глобальный «Первый» не ослабел, а максимально усилил «стремление к победе» в привлечении и удержании пользователей.
Binance по-прежнему занимает ТОП-1 по множеству показателей в индустрии CEX
Прошло 2 месяца с тех пор, как Binance достигла соглашения с Министерством юстиции США. Помимо впечатляющего штрафа в размере 4,3 миллиарда долларов, Министерство юстиции США также назвало платформу «крупнейшей в мире», даже не «одной из лучших». " добавлять. Это не исключает элемента надзора, что «чем выше он будет расположен, тем тяжелее будет его ответственность». Однако впечатление «самого большого в мире» не является преувеличением.
В прошлом 2023 году Binance по-прежнему оставалась платформой для торговли криптовалютными активами с наибольшей долей рынка. Хотя эти данные упали с 54,2% в начале года до 48,7%, в «Годовом отчете криптовалютной биржи за 2023 год» TokenInsight эти данные не соответствуют действительности. Тем не менее, почти половина, оставшиеся 51,2% принадлежат 9 основным платформам для торговли криптовалютными активами, из которых только 3 имеют долю рынка более 10%.
Анализ доли рынка Crypto CEX (от TokenInsight)
С тех пор как Mt. Gox открыла бизнес-направление обмена криптовалютными активами в 2010 году, взлеты и падения стали здесь вечными темами, и они всегда были главными героями. Наиболее заметным изменением в шаблоне среди китайскоязычных пользователей является «большая тройка», которая часто упоминалась в прошлом. Сегодня «B» и «O» все еще присутствуют, а «H» заменяется новым «. Б».
ТОП3 относится к порядку, и разрыв в данных между текущей тройкой лидеров, вторым, третьим и первым немаленький.
Приняв в качестве измерения объем транзакций, мы отсортировали данные, введенные CoinGecko (первые 11 месяцев 2023 года и январь 2024 года). На спотовом рынке объем транзакций Binance составил 3,77 триллиона долларов США, OKX — 0,54 триллиона долларов США, а Bybit — 0,43. Триллион долларов США, сумма этих двух составляет менее 1/3 от объема торговли деривативами на CEX; объем торгов на рынке Binance составляет 14,32 триллиона долларов США, OKX и Bybit — 4,96 триллиона долларов США и 3,69 триллиона долларов США. долларов соответственно.
Данные об объёмах торгов ТОП-3 бирж криптоактивов за 12 месяцев
Данные DeFiLlama, принимая в качестве измерения общую стоимость активов (TVL) адресов биржи в каждой цепочке, показывают, что по состоянию на 31 января общая стоимость активов Binance составляла 80,9 млрд долларов США, за ней следует OKX с 15,5 млрд долларов США (третье место). до Bitfinex с $13,7 млрд, и разрыв все еще в несколько раз выше.
Приток капитала Binance и OKX в течение месяца составил более 1 миллиарда долларов США, что весьма значительно. Следующие биржи имели ежемесячный приток капитала более 100 миллионов долларов США, включая Robinhood и Bybit, всего 6 бирж.
Binance сменила негатив на позитив, приток превысил $5 млрд за два месяца
Если вы посмотрите на данные, TVL по адресу Binance был относительно стабильным на протяжении 2023 года и оставался на уровне около 60 миллиардов долларов США при высокой ликвидности притоков и оттоков капитала.
В июне и сентябре прошлого года TVL Binance испытал два значительных снижения, упав до 58,8 млрд долларов США и 58,1 млрд долларов США соответственно. За эти два месяца стоимость в долларах США также превысила 3,8 млрд долларов США и 1 млрд долларов США соответственно.
Оба снижения были в некоторой степени связаны с действиями регулирующих органов/партнеров. В июне это было время, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на компанию Binance за продажу незарегистрированных ценных бумаг, а в сентябре европейский банковский партнер Binance Paysafe прекратил сотрудничество между двумя сторонами;
Данные о притоке стоимости Binance TVL и USD за последние 12 месяцев (от DeFilLama)
Видно, что внешняя ситуация сложно не повлиять на операции пользователей Binance по выводу и удержанию средств, и зачастую через месяц после оттока происходит очередной приток. Инцидент, из-за которого имя Binance широко попало в заголовки СМИ, заключался в соглашении с Министерством юстиции США 21 ноября прошлого года. После этого средства из Binance уходили в течение 13 дней подряд, в общей сложности на счету было 1,635 миллиарда долларов США. цепочка, похоже, находится в состоянии оттока.
Интересно, что TVL Binance продолжал расти в течение этого периода: с 64,6 млрд долларов США в октябре до 67 млрд долларов США в ноябре. Трудно не позавидовать устойчивости Binance.
В следующем декабре и январе этого года TVL Binance преодолел предыдущий максимум, достигнув 79,6 млрд долларов США и 80,9 млрд долларов США соответственно, увеличившись на 18,80% и 20,74% соответственно по сравнению с ноябрем; TVL в январе увеличился на 28,25% по сравнению с тем же годом; в прошлом году в %; картина «отток, сопровождаемый притоком», продолжилась снова в декабре и январе. Стоимость доллара США за два месяца изменилась с отрицательной на положительную в ноябре, при этом величина притока составила 3,113 млрд долларов США и 2,359 долларов США. млрд соответственно за эти два месяца доля рынка Binance также увеличилась до 49%.
Рыночная доля Binance восстановилась до 49,44% за последние два месяца (по данным KaikoData)
С наступлением 2024 года влияние санкций Министерства юстиции США на Binance ослабевает, что отражается не только на удержании средств в Binance, но и на объеме транзакций.
За последние два месяца Binance сохранила лидирующие позиции по объему торгов на спотовом рынке и рынке деривативов. Данные CoinGecko на 1 февраля показывают, что объем спотовых торгов Binance за 24 часа составил 14,872 миллиарда долларов США, что превышает средний дневной объем торгов за последние 12 месяцев в 10,332 миллиарда долларов США; Средний дневной объем торгов деривативами за 12 месяцев составил 39,246 млрд долларов США.
Внешний рынок помогает восполнить внутреннее «стремление к выживанию».
Столкнувшись с негативным воздействием «крупнейшего штрафа в истории финансового регулирования США», Binance действительно продемонстрировала свою фундаментальную устойчивость на рынке торговли криптоактивами через шесть лет после своего создания. удачливый.
В течение двух месяцев после того, как Министерство юстиции США заключило соглашение с Binance, ожидания запуска Bitcoin ETF становились все выше и выше. Эти два месяца также были периодом, в течение которого общий объем торгов Binance продолжал расти, достигнув 1,95 триллиона долларов США. и 19 300 долларов США соответственно.
Некоторые аналитики даже полагают, что разрешение конфликта между крупнейшей в мире биржей криптоактивов и регуляторами с криминальными полномочиями поможет ускорить принятие биткойн-ETF. Причинно-следственная логика — это вопрос мнения, по крайней мере, с точки зрения хронологического порядка, именно так все и развивалось.
Мировое соглашение между Министерством юстиции США и Binance было достигнуто 21 ноября прошлого года, а 10 января этого года биткойн-ETF был одобрен; В декабре и январе Биткойн достиг двух недавних максимумов в 44 000 и 48 000 долларов США. Удержание капитала и объем торгов на Binance также значительно выросли за эти два месяца.
Общий объем торгов Binance спот + деривативы за последние 12 месяцев
За 12 месяцев самый высокий ежемесячный объем торгов на Binance произошел в марте прошлого года. На тот момент объем спотовых торгов составлял 559,47 миллиарда долларов США, объем торговли деривативами — 1,75073 миллиарда долларов США, а общий ежемесячный объем торгов достиг 2,3102 миллиарда долларов США. Если сравнить общий объем транзакций в феврале прошлого года и январе этого года, то он уже стал вторым по величине за 12 месяцев.
Хотя отток капитала Binance в ноябре дал возможность другим конкурентам получить долю, ситуация на рынке дала Binance помощь в защите своего основного рынка. В то же время платформа также изо всех сил пытается «защитить свою территорию».
Несмотря на лидирующие позиции в конкурентной борьбе, этот настоящий «номер один в мире» по-прежнему полон «стремления к выживанию» или сохраняет высокую чувствительность к привлечению и удержанию пользователей. Наиболее заметной вещью для внешнего мира является майнинг новой валюты Binance Launchpool. Действие пластины.
Binance Launchpool запустил 4 проекта в январе
Этот продукт всегда считался «эффектом наибольшего богатства и потока». Только в январе 2024 года новая секция майнинга валюты Binance Launchpool запустила 4 проекта, в то время как в 2023 году их было 10, а в 2022 году — 10. Всего 5 лет. Binance хранит на площадке средства на сумму от 5 до 6 миллиардов долларов США краткосрочным и быстрым способом, а количество участников в каждый период составляет около 200 000.
После Binance аналогичные отрасли на других платформах также начали ускорять инновации. Для держателей криптоактивов всегда приятно видеть конкуренцию между торговыми платформами. Binance по-прежнему может сохранять лидерство в невзгодах, что заставляет людей с нетерпением ждать, какие «большие трюки» он может использовать для привлечения пользователей и средств в будущем». .
В 2024 году влияние регулирующих органов на биржи криптоактивов не прекратится, и конкуренция на треке CEX продолжится. С годами ситуация на CEX менялась: каждый год происходили взлеты, падения и исчезновения. Нетрудно обнаружить, что перед лицом пользователей и рынка только те платформы, которые всегда сохраняют стремление к выживанию и чувство трепета, могут стать бегунами на длинные дистанции, пока рынок криптоактивов расширяется. , пункт назначения никогда не закончится.
