Взлеты и падения CoinList: как вернуть былую славу, когда эффект богатства угасает?

Первоначальный автор: 1912212.eth, Новости Форсайта
Некогда знаменитый CoinList уже не тот, что раньше, а его эффект богатства и репутация бренда также не так хороши, как раньше. Что случилось с CoinList: от долгожданной новой платформы для общественного сбора средств до сегодняшних славных дней?
1. Обзор CoinList
Первоначально CoinList был основан известным инвестором-ангелом Навалом Равиканом. Он также является основателем AngelList, американской краудфандинговой платформы Uber, которая много лет назад произвела глобальную сенсацию и завершила на ней краудфандинг.
Когда Равикан обнаружил, что блокчейн находится на начальной стадии, появилась блокчейн-версия AngelList. Во время повального увлечения ICO команда Filecoin также готовилась к масштабному финансированию. Тогда основатели Filecoin Хуан Бенет и Равикан совместно создали эту краудфандинговую платформу, которая позже стала известной в валютном кругу. Хотя оба основателя основали CoinList, а продукты, операции и другой персонал взяты из AngelList, генеральным директором был выбран кто-то другой, Энди Бромберг.
Энди окончил Стэнфордский университет по специальности «Математика и информатика» и стал сооснователем Stanford Bitcoin Group для продвижения биткойнов. Кроме того, он является соучредителем и генеральным директором Sidewire.
После недолгого руководства CoinList в течение нескольких лет, хотя он по-прежнему является его соучредителем, его основное внимание сосредоточено на недавно созданном луче некастодиальных платежных кошельков. Ее генерального директора сменил Грэм Дженкин, но продержался он недолго, прежде чем его снова сменил Рагхав Гулати.
Рагхав Гулати ранее почти 6 лет работал венчурным партнером, а затем работал инженером по продуктам в Shyp, Backplane и KEEP. В 2019 году он стал соучредителем и генеральным директором Apex. Команда Apex сотрудничала с CoinList в июне 2022 года, чтобы улучшить пользовательский опыт последней. После прихода в CoinList он стал вице-президентом по управлению продуктами и в конечном итоге был назначен генеральным директором.
Продуктовый бизнес CoinList теперь разделен на два основных раздела, а именно три основные платформы для транзакций на стороне пользователя, OTC и ставок, а также функции на стороне разработчика, такие как запуск, тестовая сеть, начальные числа и регистрация.
Несмотря на негативное влияние бычьего рынка, переходящего в медвежий, и серию гроз, CoinList все же добился хороших результатов. В своем обзоре 2022 года он заявил, что добавит в общей сложности 1 миллион пользователей KYC. После того, как рынок начнет восстанавливаться, в 2023 году будет добавлено 600 000 новых пользователей, при этом наибольший рост будет наблюдаться у пользователей в Европе и Азии: более 1,5 миллиона пользователей зарегистрировались для участия, а совокупный объем продаж токенов превысит 20 миллионов долларов США.
Однако во время роста CoinList его критиковали за очень строгую сертификацию KYC.
В прошлом, когда KYC не был строгим, многие пользователи часто приобретали удостоверения через посредников для пакетной аутентификации, чтобы получить более высокую прибыль. Позже этот метод был обнаружен CoinList, и за него были наложены серьезные штрафы.
В мае 2023 года CoinList выпустил специальное предупреждение, в котором говорилось, что «при покупке учетных записей CoinList у третьих лиц существуют серьезные опасности и последствия. Покупка учетной записи напрямую нарушает условия обслуживания CoinList и приведет к немедленному закрытию соответствующей учетной записи». Кроме того, поскольку продавец, создавший учетную запись, является владельцем KYC, он может получить CoinList и восстановить доступ к своей учетной записи в любое время, а затем продавец учетной записи может вывести средства, что приведет к необратимым потерям для покупателя учетной записи. Злонамеренные продавцы могут даже попытаться удержать учетную запись с целью получения выкупа, пытаясь восстановить доступ к «проданной» учетной записи CoinList. В этом случае CoinList не сможет помочь пользователям восстановить свои активы.
Значительному числу пользователей, купивших аккаунты в Китае, не потребовалось много времени, чтобы обнаружить, что их групповые аккаунты заблокированы, снятие наличных приостановлено и даже оставшиеся средства были конфискованы платформой.
Фактически, CoinList, который уделяет особое внимание соблюдению требований, очень строго относится к KYC. Пользователям во многих странах юрисдикции запрещено участвовать в публичных предложениях новых проектов. Например, в США, Китае и т. д. это часто строго запрещено. участие в любом проекте. Прежде чем каждый новый проект будет выставлен на публичную продажу, пользователям необходимо выбрать соответствующую страну и регион и предоставить сертификационные материалы. Если они не соответствуют правилам, они не смогут выйти на публичную продажу.
В декабре 2023 года CoinList выплатила компенсацию в размере 1,2 миллиона долларов за нарушение санкций, связанных с OFAC. ООО «CoinList Markets» открыло счета для 89 пользователей, почти все из которых указали «Россия» в качестве страны проживания, но все при открытии счетов указали крымские адреса.
Строгий KYC CoinList в определенной степени защищает соответствие своему бренду, но в то же время заставляет многих игроков сетовать на то, что они упустили богатство.
2. Некоторые проекты в периоды более высокой доходности (2020-2021 гг.)
Последний цикл бычьего рынка был самой процветающей эпохой для CoinList. В публичном размещении участвовали многие знакомые проекты с огромной доходностью. Не будет преувеличением сказать, что пока вы его захватите, вы будете зарабатывать деньги. Такие звездные проекты, как NEAR, SOL и FLOW, сделали CoinList известным в отрасли.
Общественная сеть Солана
В марте 2018 года Solana собрала 3,2 миллиона долларов США в своем начальном раунде (0,04 доллара США за токен), в июне 2018 года ее первоначальный раунд собрал 12,6 миллиона долларов США (приблизительно 0,20 доллара США за SOL), а в июле 2019 года ее валидаторный раунд собрал 570 долларов США. Десять тысяч долларов США. В феврале 2020 года в онлайн-раунде было собрано 2,4 миллиона долларов США, цена за единицу SOL составила около 0,25 доллара США.
В марте 2020 года на CoinList был завершен аукцион 8 миллионов токенов SOL, в результате которого было собрано 1,76 миллиона долларов, что эквивалентно 0,22 доллара за токен. Если рассчитать на основе рекордного максимума в 260 долларов, доходность увеличится в 1180 раз.
Общественная сеть NEAR
В августе 2020 года шардированный NEAR был выставлен на публичную продажу на CoinList, и было предложено три варианта.
Вариант 1: цена за единицу 0,4 доллара США, блокировка на 40 дней, всего 25 миллионов монет, минимальная покупка 500 монет на человека, максимальная покупка 100 000 монет;
Вариант 2: цена за единицу 0,34 доллара США, линейная блокировка на 1 год, каждый человек может купить до 5 миллионов монет;
Вариант 3: цена за единицу 0,29 доллара США, линейная блокировка на 2 года, каждый человек может купить до 5 миллионов монет.
В итоге было собрано почти 30 миллионов долларов США. Стоит отметить, что трафик был слишком перегружен, а энтузиазм по поводу участия сообщества был настолько сильным, что CoinList пришлось отложить финальную публичную продажу.
В последнем цикле NEAR достиг почти исторического максимума в 20,6 доллара, а исходя из себестоимости в 0,34 доллара, доходность выросла в 60,5 раза.
Публичная сеть FLOW
В августе 2020 года разработчик публичной сети FLOW Dapper Labs завершил финансирование на сумму 11,4 миллиона долларов США, включая 20 учреждений и 5 звезд НБА. В число инвесторов, участвовавших в предыдущих раундах продления, входят Samsung NEXT, Andreessen Horowitz и его Фонд культурного лидерства, Union Square Ventures, Venrock, Accomplice, Animoca Brands, AppWorks и т. д. В число новых участвующих инвестиционных институтов входят Coinbase Ventures, Distributed Global и т. д.
В сентябре 2020 года FLOW, токен публичной сети Flow, созданный командой Dapper Labs, был продан в сообществе по цене частного размещения с ценой за единицу 0,1 доллара США, и в общей сложности было открыто 100 миллионов токенов. Хотя он был уже в конце бычьего рынка, когда он был зарегистрирован на Binance, в результате чего цена валюты падала снова и снова и, наконец, замолчала, если рассчитывать на основе исторического максимума в 35,6 доллара, доходность будет почти в 356 раз. .
В прошлом некоторые игроки зарабатывали много денег на одном проекте FLOW, просто играя в новые игры с нескольких учетных записей.
Публичная сеть MINA с доказательством нулевого разглашения
В марте 2022 года Мина завершила раунд стратегического финансирования и финансирования прямых инвестиций на сумму 92 миллиона долларов США под руководством FTX Ventures и Three Arrows Capital при участии Алана Ховарда, Amber Group, Blockchain.com, Circle Ventures, Pantera и т. д.
Можно сказать, что протокол Mnia является пионером в области доказательства с нулевым разглашением, и он привлек большое внимание еще в последнем цикле. 75 миллионов токенов MINA, запущенные на CoinList в марте 2021 года, будут выпущены в два раунда по цене 0,25 доллара США за единицу. Позже CoinList снизил лимит покупки с 1000 до 500 долларов.
Если рассчитывать на основе рекордно высокой цены в $6,68, доходность составит 26,72 раза.
Публичная сеть Celo (сейчас L2)
В феврале 2021 года Celo завершила финансирование на сумму 20 миллионов долларов США при участии a16z, Greenfield One и Electric Capital.
В мае 2020 года CELO завершила голландский аукцион на CoinList, собрав в общей сложности 10 миллионов долларов США при средней расчетной цене токена 1 доллар США. Если рассчитывать на основе исторического максимума в 10,95 доллара, доходность увеличится более чем в 10 раз.
3. Некоторые проекты в период рецессии эффекта богатства (с 2021 г. по настоящее время)
К сожалению, хорошие времена длились недолго. После 2021 года онлайн-проекты CoinList зачастую работали посредственно или даже падали ниже цены публичного размещения, что когда-то вызывало множество сомнений. Такие как NYM, AXLER, GAL, Arch, CYBER. В результате анализа мы обнаружили, что на проекты, выпущенные в конце бычьего рынка, часто влияет медвежий тренд. Когда средства начинают утекать, даже если проект одобрен известным венчурным капиталистом и имеет хорошие фундаментальные показатели, он не может уйти. негативное влияние циклических колебаний.
Некоторые из этих проектов по-прежнему работают хорошо после того, как рынок оживится в конце 2023 года, в то время как другие быстро забываются рынком и не имеют смысла.
Каспер публичная сеть
В 2020 году проект привлек 28,5 миллионов долларов США при участии таких учреждений, как Consensus Capital, HashKey Capital, AU 21 Capital, Blockchange Ventures, GSR и т. д.
В марте 2021 года общая сумма публичного предложения на CoinList составила 100 миллионов CSPR, что составляет 1% от общей суммы, а цена каждого CSPR составила 0,015 доллара США. После онлайн-торговли однажды он превысил 1,3 доллара, затем полностью упал и сейчас колеблется в районе 0,04 доллара.
Axelar перекрестная цепь
Основанная в 2020 году, Axelar построена на технологии Cosmos для обеспечения совместимости с Ethereum и другими цепочками.
В июле 2021 года он завершил финансирование серии A на сумму 25 миллионов долларов США под руководством Polychain Capital при участии Dragonfly Capital, Galaxy Digital, North Island Ventures, Robot Ventures и т. д.
В феврале 2022 года компания завершила финансирование на сумму 35 миллионов долларов США, в инвестициях приняли участие Dragonfly Capital, Polychain Capital, North Island Ventures, Rockaway Blockchain Fund и другие.
В марте 2022 года протокол межсетевого взаимодействия Axelar будет иметь объем продаж в размере 50 миллионов монет с ценой за единицу 1 доллар США, минимальной суммой участия в 100 долларов США и максимальной 750 долларов США. Время онлайн-торговли было во второй половине 2022 года, а затем в начале января 2024 года он ненадолго коснулся 1 доллара, а текущая цена все еще ниже 1 доллара.
Протокол Ондо RWA
Ondo Finance создает финансовые продукты институционального уровня, такие как казначейские облигации США и фонды денежного рынка, и управляет ими, а также строит протоколы DeFi вокруг этих продуктов. Ondo стремится разрабатывать децентрализованные, компонуемые протоколы и предоставлять услуги, адаптированные к потребностям организаций, DAO и состоятельных частных лиц.
Ondo Finance была основана в 2021 году Оллманом и Пинку Сураной (двумя бывшими сотрудниками Goldman Sachs) и завершила финансирование на сумму 20 миллионов долларов США в апреле 2022 года. Этот раунд финансирования финансировался Founders Fund, фондом венчурного капитала, соучредителем которого являются ведущие представители Кремниевой долины. инвестор Питер Тиль и Pantera Capital совместно возглавили инвестиции при участии Coinbase Ventures, Tiger Global, GoldenTree Asset Management, Wintermute и других.
В мае 2022 года Ondo Finance продала 400 миллионов монет на CoinList по цене за единицу 0,055 доллара, минимальное участие 100 долларов и максимум 2000 долларов. Более 16 500 человек приняли участие в публичной эмиссии и приобрели собственный токен ONDO, а количество проданных токенов составило примерно 2% от его общего тиража (всего 10 миллиардов).
ONDO был запущен на торги в январе 2024 года, цена достигла максимума в 0,3 доллара, с доходностью менее 6 раз.
Публичная сеть конфиденциальности NYM
Nym — это платформа конфиденциальности, которая обеспечивает надежную конфиденциальность на уровне сети от изощренных комплексных злоумышленников и анонимный контроль доступа с использованием слепых, повторно рандомизируемых, децентрализованных учетных данных.
В 2019 году Nym Technologies завершила посевной раунд на сумму 2,5 миллиона долларов, который финансировался токенами при участии таких организаций, как NGC, Lemniscap и Edenblock. В июле 2021 года он завершил финансирование серии A на сумму 6 миллионов долларов США. Этот раунд финансирования проводился Polychain Capital при участии Eden Block, Greenfield One, Maven 11, Tioga и 1kx.
Затем, в ноябре, он завершил раунд финансирования на сумму 13 миллионов долларов под руководством a16z при участии DCG, Tayssir Capital, Huobi Ventures, HashKey, Fenbushi Capital и других.
В феврале 2022 года CoinList продал токенов NYM на сумму более 30 миллионов долларов. Кампания привлекла рекордный спрос на CoinList: за 5-дневный период регистрации зарегистрировались 1,19 миллиона уникальных пользователей. Цена одной монеты составляет от 0,25 до 0,5 доллара США. Вскоре после онлайн-торговли она превысила 1,8 доллара США, а затем начала снижаться. На данный момент цена валюты все еще ниже 0,2 доллара США.
Протокол инфраструктуры NFT проекта Galaxy (теперь переименован в Galxe)
Galxe — это инфраструктура учетных данных Web3, призванная помочь брендам Web3 создавать лучшие сообщества и продукты.
В январе 2022 года Galxe получила финансирование в размере 10 миллионов долларов США от Multicoin Capital и Dragonfly Capital, Spartan Group, Sky 9 Capital, Coinbase Ventures, Binance Smart Chain Growth Fund, Folius Ventures, Jump Capital, Sfermion, HashKey, Injective Protocol, Matrixport. В инвестициях участвовали Ventures, Solana Ventures, Alameda Research и другие.
В феврале 2022 года проект планирует продать в общей сложности 10 миллионов токенов GAL (всего 200 миллионов) по цене 1,5 доллара США за единицу. Все акции публичной продажи проекта на платформе CoinList (10 млн GAL) были распроданы через 50 минут после начала продажи, а для участия зарегистрировались более 1,07 млн ​​пользователей.
Вскоре после выхода в Интернет GAL извлекла выгоду из рынка NFT и на короткое время превысила 17 долларов, а затем начала движение вниз. Текущая цена составляет $1,8, что всего на $0,3 выше цены публичного размещения.
Социальный протокол CyberConnect
CyberConnect — это многоцепочный децентрализованный протокол социальных графов, который позволяет разработчикам создавать социальные приложения и дает пользователям возможность владеть своими собственными цифровыми личностями, контентом, связями и токенизированными каналами.
В ноябре 2021 года CyberConnect завершила начальный раунд финансирования в размере 10 миллионов долларов США под руководством Multicoin Capital и Sky 9 Capital при участии Animoca Brands, DraperDragon, Hashed, Mask Network и т. д. В мае 2022 года компания завершила финансирование серии А на сумму 15 миллионов долларов США под руководством Animoca Brands и Sky 9 Capital.
На долю CyberConnect пришлось 3% публичного размещения на CoinList с ценой публичного размещения в 1,80 доллара и институциональной ценой в 3 доллара в рамках финансирования серии A, и с тех пор он собрал на CoinList в общей сложности 5,4 миллиона долларов.
После онлайн-торговли однажды он превысил 17 долларов, что почти в 10 раз превышает исторические максимумы. При текущих ценах в 7 долларов это прибыль всего в 3,8 раза.
NEON Solana EVM-совместимое решение
NEON полностью совместим с виртуальной машиной Ethereum (EVM), что позволяет разработчикам использовать все знакомые инструменты Ethereum и беспрепятственно работать на Solana.
В ноябре 2021 года Neon Labs завершила финансирование на сумму 40 миллионов долларов США под руководством Jump Capital при участии Three Arrows Capital, Solana Capital, IDEO CoLab Ventures и других.
В мае 2023 года количество проданных на CoinList NEON составило 50 000 000 NEON, что составило 5% от общего тиража, а цена составила 0,1 доллара США. После длительного периода бездействия он достиг пика в 3,8 доллара в конце 2023 года и возвращался почти 38 раз. Сейчас цена вернулась к 1,4 доллара.
Протокол кросс-чейн транзакций Chainflip
Chainflip — это децентрализованный, не требующий доверия протокол, который обеспечивает плавную передачу ценностей между любым блокчейном, включая BTC, EVM и базовой сетью.
В августе 2021 года он объявил о завершении финансирования в размере 6 миллионов долларов США под руководством Framework Ventures, а в мае 2022 года он объявил о завершении финансирования в размере 10 миллионов долларов США при участии Framework Ventures, Blockchain Capital и Pantera Capital;
Предложение токенов для продажи на CoinList в сентябре 2023 года составит 4 500 000 токенов FLIP (ERC-20) по цене 1,83 доллара США за токен. После торговли выше 7 долларов он снова поднялся выше 5 долларов.
Общественная сеть Archway
Archway — это публичная сеть в экосистеме Cosmos, которая обеспечивает быстрые и недорогие транзакции благодаря встроенным стимулам для разработчиков.
В марте 2023 года компания-разработчик Archway Phi Labs завершила начальный раунд финансирования на сумму 21 миллион долларов США под руководством CoinFund и Hashed при участии 1confirmation, IDEO CoLab, Figment, Blockchain Capital, Wintermute, Chorus One, Stake.fish и т. д. .
В мае 2023 года общий объем предложения для публичной продажи на CoinList составит 30 миллионов токенов ARCH по цене 0,20 доллара США за токен.
После выхода в Интернет он начал падать, при этом самая низкая цена упала примерно до 0,05 доллара. В конце этого года она выросла до 0,28 доллара США, а затем снова упала до примерно 0,18 доллара США, что все еще ниже цены публичного размещения.
Межцепочный запрос данных Subsquid с нулевым разглашением
Subsquid, разработанный на основе проекта хакатона Kusama Hackusama, обеспечивает поддержку DApps, созданных на Substrate, сокращая время получения данных и повышая надежность API для разработчиков.
В ноябре 2021 года он завершил начальный раунд финансирования на сумму 3,8 миллиона долларов США под руководством Hypersphere Ventures при участии Zeeprime Capital, Lattice Capital, Illusionist Group, Digital Finance Group (DFG) и других.
В январе 2024 года CoinList запустил выпуск токенов в количестве 53 480 000 токенов SQD (4% от общего количества) по цене 0,094 доллара США за токен.
Кросс-чейн DEX zkLink на основе доказательства с нулевым разглашением
zkLink — это интегрированная торговая платформа с несколькими цепочками, основанная на технологии ZK-Rollup. Она призвана связать несколько цепочек, агрегировать ликвидность различных экосистем и предоставить возможность собственным активам DeFi в разных цепочках торговать и объединяться друг с другом.
В октябре 2021 года он завершил начальный раунд финансирования на сумму 8,5 млн долларов США под руководством Republic Crypto при участии Arrington Capital, DeFi Alliance, Huobi Ventures, GSR и т. д.
В мае 2023 года он завершил финансирование на сумму 10 миллионов долларов США при участии Coinbase Ventures, Ascensive Assets, SIG DTI, BigBrain Holdings и Efficient Frontier.
В январе 2024 года для распространения и продажи токенов будет использовано в общей сложности 31 250 000 ZKL (ERC-20) на CoinList, что составит 3,125% от общего количества, а цена токена составит 0,15 доллара США за монету.
4. Проекты, которые будут запущены в этом году
В первые дни бычьего рынка после восстановления рынка CoinList также продолжал предпринимать шаги. После запуска 2 проектов в январе он запустит 2 проекта для публичной продажи в начале февраля, а именно популярную публичную сеть и DePIN. Мы подождем. и посмотреть, как он поведет себя в будущем.
Общественная сеть Нибиру
Nibiru — это экологический блокчейн L1 Cosmos, обеспечивающий поддержку центров смарт-контрактов, таких как DeFi и RWA.
В апреле 2023 года Nibiru завершила посевной раунд стоимостью 8,5 миллионов долларов под совместным руководством Tribe Capital, Republic Capital, NGC Ventures и Original Capital.
2 февраля 2024 года блокчейн L1 Nibiru запустит комьюнити-продажу токенов NIBI на CoinList. Предложение токенов для продажи сообщества составляет 60 миллионов токенов NIBI (4% от общей стоимости $0,05);
Децентрализованная физическая сеть Meson
Meson Network фокусируется на DePIN+AI и стремится создать децентрализованную физическую сеть, авторизованную людьми. Узел Meson Network «DePIN» разработан с использованием удобной для пользователя технологии.
В июне 2021 года Meson Network завершила новый раунд финансирования на несколько миллионов долларов под совместным руководством Libertus, Mask Network и Hash Global. Среди других участвующих организаций — материнская компания Grayscale DCG, Hashkey Capital, Permanent Ventures, BixinVC и т. д.
В январе 2024 года был завершен новый раунд стратегического финансирования под руководством Presto Labs на сумму 1 миллиард долларов США. Конкретная сумма финансирования не разглашается.
Предложение токенов, которое CoinList продаст 9 февраля 2024 года, составляет 2,5 миллиона токенов MSN (2,5% от общего количества) по цене за единицу 1,75 доллара США.