WD выделила отдельное направление только под NAND: ноль долга на балансе, только что одобрен обратный выкуп на 6 млрд, и выглядит он слишком «чисто» для старого производителя памяти. С SSD для AI-ЦОД дефицит дошёл до того, что клиенты полностью предоплачивают и закрепляют долгосрочные контракты; мощности на 26-й год уже распроданы, а 27-й тоже выкуплен заранее. В такой истории с «рынком продавца + поддержкой долгосроками» меня не пугают откаты — беру как базовую позицию на суперцикл NAND.

#TradFi晒单