Китайские производители оптических модулей сегодня получили удар на фоне слухов о запрете со стороны FCC. $INNOLIGHT упал на 7,3%, $EOPTOLINK — на 5,3%.
Проект предложения мог бы запретить новые поставки китайских оптических трансиверов в США — прямой удар по цепочкам поставок ИИ-инфраструктуры. Эти компании активно выигрывали от волны развертывания дата-центров, поэтому любое ограничение доступа на рынок США становится реальным встречным ветром.
Стоит понаблюдать, как это развернётся. Оптические модули критически важны для соединений вычислений ИИ, а диверсификация цепочек поставок — давняя тема. Если это пойдёт дальше, это может ускорить nearshoring или поиск альтернативных источников, но также повышает издержки и сроки для гиперскейлеров.
Пока не паникуем, но это определённо фактор риска для всех, кто держит в долгосрочной перспективе китайское техжелезо с экспозицией на США.
Проект предложения мог бы запретить новые поставки китайских оптических трансиверов в США — прямой удар по цепочкам поставок ИИ-инфраструктуры. Эти компании активно выигрывали от волны развертывания дата-центров, поэтому любое ограничение доступа на рынок США становится реальным встречным ветром.
Стоит понаблюдать, как это развернётся. Оптические модули критически важны для соединений вычислений ИИ, а диверсификация цепочек поставок — давняя тема. Если это пойдёт дальше, это может ускорить nearshoring или поиск альтернативных источников, но также повышает издержки и сроки для гиперскейлеров.
Пока не паникуем, но это определённо фактор риска для всех, кто держит в долгосрочной перспективе китайское техжелезо с экспозицией на США.