AMDB сейчас находится в довольно привлекательной ценовой зоне после коррекции. AMD больше не просто «догоняющая». Они только что представили Helios rack-scale и линейку Instinct MI350/MI400 на мероприятии Advancing AI 2026, вместе с крупными обязательствами по развертыванию со стороны Anthropic, OpenAI, Meta… Дата-центры активно растут, линейка MI уже начала реальную отгрузку и постепенно наращивает долю на рынке AI-ускорителей.
Пока Nvidia по-прежнему доминирует, AMD становится действительно сильным вариантом №2, особенно в части объёма памяти и cost-per-token.
Почему мне это интересно:
Fundamental: Спрос на ИИ по-прежнему очень силён, у AMD понятная дорожная карта, а крупные клиенты уже сделали обязательства.
Valuation: После недавней волны коррекции риск/выгода ощущаются более комфортными, чем в период хайпа.
Долгосрочный нарратив: Full-stack AI (CPU + GPU + ПО ROCm) продолжают доводить до зрелого состояния.
Это возможность наращивать exposure в semi-ИИ, не покупая только Nvidia. Если вы верите в диверсификацию цепочки поставок ИИ, стоит рассмотреть AMDB в текущей зоне. Я только что открыл позицию, планирую держать на среднесрочный срок. Если будет ещё более глубокая просадка — добавлю.
#ShareMyTradFi #AMDB
Пока Nvidia по-прежнему доминирует, AMD становится действительно сильным вариантом №2, особенно в части объёма памяти и cost-per-token.
Почему мне это интересно:
Fundamental: Спрос на ИИ по-прежнему очень силён, у AMD понятная дорожная карта, а крупные клиенты уже сделали обязательства.
Valuation: После недавней волны коррекции риск/выгода ощущаются более комфортными, чем в период хайпа.
Долгосрочный нарратив: Full-stack AI (CPU + GPU + ПО ROCm) продолжают доводить до зрелого состояния.
Это возможность наращивать exposure в semi-ИИ, не покупая только Nvidia. Если вы верите в диверсификацию цепочки поставок ИИ, стоит рассмотреть AMDB в текущей зоне. Я только что открыл позицию, планирую держать на среднесрочный срок. Если будет ещё более глубокая просадка — добавлю.
#ShareMyTradFi #AMDB