Микрон, SanDisk, SK hynix взлетели/обрушились — это подтверждает мою предыдущую мысль: то есть «большой нарратив» ИИ, который поддерживает память, не рухнул. Как минимум ещё придётся ждать до конца 2027 года. Эта просадка оказалась настолько сильной во многом потому, что раньше выросло слишком много: рынок сейчас «выдавливает» кредитные плечи, а денег мало, особенно у корейцев. Многие заходили с плечом в 5x, 3x, а у кого-то и 10x, 20x. Так что достаточно падения на 20%, или даже на 10 с небольшим процентов — и они уже не выдерживают, происходит ликвидация. Поэтому в этот раз при падении напрямую «выбило» многих корейцев, но крупная логика не изменилась. Потом в этот раз снова пошёл рост: при этом никаких событий не было — это просто сверхпадение и отскок.
Самое безопасное — брать прибыль частями, а затем понаблюдать. Дальше возможны два сценария: один — если появятся новые масштабные нарративы ИИ и новые потребности, тогда рост может продолжиться ещё какое-то время. Если же новых трендов и спроса не будет, то может начаться медленное затухание #韩股KOSPI早盘上涨15.13% #纳斯达克反弹2.8%结束六连跌 #韩股KOSPI创纪录涨15% $MUB $SKHY $SNDK