#tried晒单
$SNDK #Индекс полупроводников Филадельфии вырос на 6,4% и установил исторический максимум
$SNDK За новым максимумом полупроводникового сектора стоит следующее: сегмент хранения данных тихо, но очень прибыльно зарабатывает
SOX за два дня вырос более чем на 12%, снова и снова обновляя исторические рекорды, и именно память стала главным героем этого ралли.
Ключевая логика всего в двух пунктах:
Во-первых, США и Иран подписали соглашение, цены на нефть резко упали, инфляционные ожидания охладились, а капитал переключился из режима «убежища» в режим наступления; такие высокобетовые сектора, как полупроводники, первыми оказались под агрессивной скупкой.
Во-вторых, память сейчас — это «жирный кусок мяса» в AI-оборудовании. UBS говорит, что доля стоимости памяти в AI-оборудовании должна вырасти с 40% до более чем 70%, а цена HBM должна еще удвоиться. Генеральный директор Apple Тим Кук прямо сказал: «Придется повышать цены, чтобы компенсировать затраты на память», и даже лидеры downstream-сегмента уже не выдерживают.
Что это значит для сектора памяти?
Micron, SanDisk, Seagate и Western Digital в четверг все вместе установили исторические максимумы закрытия, а гиганты, которых называют «семью королями памяти», все поднялись на новые вершины. Это не самостоятельный рост акций памяти, а «докупка билетов и посадка в поезд» со стороны AI-капитала — раньше гнались только за GPU, а теперь выяснилось, что настоящие «продавцы воды и лопат» — это память.
$SNDK #Индекс полупроводников Филадельфии вырос на 6,4% и установил исторический максимум
$SNDK За новым максимумом полупроводникового сектора стоит следующее: сегмент хранения данных тихо, но очень прибыльно зарабатывает
SOX за два дня вырос более чем на 12%, снова и снова обновляя исторические рекорды, и именно память стала главным героем этого ралли.
Ключевая логика всего в двух пунктах:
Во-первых, США и Иран подписали соглашение, цены на нефть резко упали, инфляционные ожидания охладились, а капитал переключился из режима «убежища» в режим наступления; такие высокобетовые сектора, как полупроводники, первыми оказались под агрессивной скупкой.
Во-вторых, память сейчас — это «жирный кусок мяса» в AI-оборудовании. UBS говорит, что доля стоимости памяти в AI-оборудовании должна вырасти с 40% до более чем 70%, а цена HBM должна еще удвоиться. Генеральный директор Apple Тим Кук прямо сказал: «Придется повышать цены, чтобы компенсировать затраты на память», и даже лидеры downstream-сегмента уже не выдерживают.
Что это значит для сектора памяти?
Micron, SanDisk, Seagate и Western Digital в четверг все вместе установили исторические максимумы закрытия, а гиганты, которых называют «семью королями памяти», все поднялись на новые вершины. Это не самостоятельный рост акций памяти, а «докупка билетов и посадка в поезд» со стороны AI-капитала — раньше гнались только за GPU, а теперь выяснилось, что настоящие «продавцы воды и лопат» — это память.