Хранение трансформируется!
Если вы не верите тому, что я говорю,
можете посмотреть мой контент —
буквально в течение последнего месяца.
Настроения на рынке уже перешли от
«навсегда — хранение» → «хранение в излишке».
Многие говорят, что хранение — конец.
Но правда ли, что хранение действительно «кончилось»?
На самом деле причина этой волны снижения —
в том, что США хотят перехватить контроль над хранением.
Почему?
Потому что в прошлом в международной торговле
США всегда играли роль «старшего брата», который ест мясо,
а «младшие» пьют бульон.
Однако на этот раз
младший — Корея — решил тоже сесть за стол
и отобрать у старшего мясо.
За месяц до этого AI-компаниям США захотелось построить дата-центры.
И такие компании, как $SAMSUNG $SKHY ,
просто сразу взвинтили цены —
и появилась даже мысль, что
долгосрочных контрактов быть не может.
Как США могли бы позволить,
чтобы вы корейские младшие «перекрыли кислород»
для всей построенной ими же экосистемы AI?
Пусть в производстве США не слишком сильны,
но они умеют забирать нужное через финансы.
В последнее время рост цен у таких компаний, как Microsoft.
А новые серверы NVIDIA, как заявляют, стартуют с 1.5T —
и понеслось: всевозможные истории и «бычьи» персонажи один за другим.
После того как в ADR на американском рынке (у SK) всё подтвердилось —
вы же видели,
какие «призрачные истории» посыпались.
Но хранение — это правда только спекуляция?
Нет.
Когда AI войдёт в такие сферы, как
обработка изображений, видео и беспилотное вождение,
потребность в хранении будет расти
в геометрической прогрессии.
А вот Micron (Хайникс) и Samsung
напрочь возомнили, что смогут монополизировать —
и это обязательно будет «охотой» со стороны США.
Сегодня мы уже увидели,
что начали выходить различные долгосрочные контракты.
Дальше — самое главное:
развитие хранения в будущем:
1. США используют эту волну снижения, чтобы подобрать «кровавые» трофеи.
Рекомендация: усреднение (DCA) + докупка на сильном падении.
2. Когда у капиталов Уолл-стрит на руках наберётся достаточно «карт»,
они начнут продавливать подписание долгосрочных соглашений
с собственными гигантами — например, NVIDIA.
Минимум — продление до 5–10 лет.
Но цена каждый год может расти лишь умеренно.
3. Затем — наращивание мощностей в США.
Деньги, заработанные на США, должны остаться в США (это прямо по-американски 😂).
4. Нельзя слишком сильно повышать цены на стороне consumer electronics.
Сейчас мы видим, что повышение цен у $DRAM
уже начинает вызывать инфляцию.
Поэтому контроль над Long鑫 (Tianjin/ Hynix?) будет постепенно ослабляться,
и можно будет умеренно «подсадить сома» (как когда-то в Шанхае завели Tesla).
Когда все эти пункты будут выполнены,
хранение действительно завершит трансформацию —
из циклической акции в «дойную корову» по денежному потоку.
Если DRAM сможет упасть примерно до 45,
можно входить на 40% позиции.
#长鑫存储科创板IPO募资579亿元
Если вы не верите тому, что я говорю,
можете посмотреть мой контент —
буквально в течение последнего месяца.
Настроения на рынке уже перешли от
«навсегда — хранение» → «хранение в излишке».
Многие говорят, что хранение — конец.
Но правда ли, что хранение действительно «кончилось»?
На самом деле причина этой волны снижения —
в том, что США хотят перехватить контроль над хранением.
Почему?
Потому что в прошлом в международной торговле
США всегда играли роль «старшего брата», который ест мясо,
а «младшие» пьют бульон.
Однако на этот раз
младший — Корея — решил тоже сесть за стол
и отобрать у старшего мясо.
За месяц до этого AI-компаниям США захотелось построить дата-центры.
И такие компании, как $SAMSUNG $SKHY ,
просто сразу взвинтили цены —
и появилась даже мысль, что
долгосрочных контрактов быть не может.
Как США могли бы позволить,
чтобы вы корейские младшие «перекрыли кислород»
для всей построенной ими же экосистемы AI?
Пусть в производстве США не слишком сильны,
но они умеют забирать нужное через финансы.
В последнее время рост цен у таких компаний, как Microsoft.
А новые серверы NVIDIA, как заявляют, стартуют с 1.5T —
и понеслось: всевозможные истории и «бычьи» персонажи один за другим.
После того как в ADR на американском рынке (у SK) всё подтвердилось —
вы же видели,
какие «призрачные истории» посыпались.
Но хранение — это правда только спекуляция?
Нет.
Когда AI войдёт в такие сферы, как
обработка изображений, видео и беспилотное вождение,
потребность в хранении будет расти
в геометрической прогрессии.
А вот Micron (Хайникс) и Samsung
напрочь возомнили, что смогут монополизировать —
и это обязательно будет «охотой» со стороны США.
Сегодня мы уже увидели,
что начали выходить различные долгосрочные контракты.
Дальше — самое главное:
развитие хранения в будущем:
1. США используют эту волну снижения, чтобы подобрать «кровавые» трофеи.
Рекомендация: усреднение (DCA) + докупка на сильном падении.
2. Когда у капиталов Уолл-стрит на руках наберётся достаточно «карт»,
они начнут продавливать подписание долгосрочных соглашений
с собственными гигантами — например, NVIDIA.
Минимум — продление до 5–10 лет.
Но цена каждый год может расти лишь умеренно.
3. Затем — наращивание мощностей в США.
Деньги, заработанные на США, должны остаться в США (это прямо по-американски 😂).
4. Нельзя слишком сильно повышать цены на стороне consumer electronics.
Сейчас мы видим, что повышение цен у $DRAM
уже начинает вызывать инфляцию.
Поэтому контроль над Long鑫 (Tianjin/ Hynix?) будет постепенно ослабляться,
и можно будет умеренно «подсадить сома» (как когда-то в Шанхае завели Tesla).
Когда все эти пункты будут выполнены,
хранение действительно завершит трансформацию —
из циклической акции в «дойную корову» по денежному потоку.
Если DRAM сможет упасть примерно до 45,
можно входить на 40% позиции.
#长鑫存储科创板IPO募资579亿元