Аналитик CitriNi Джукан опубликовал ответ, в котором затрагиваются недавние рыночные слухи о медвежьих комментариях по NAND и негативных новостях относительно переговоров по ценам на QLC. Неудивительно, что когда SanDisk и Meta подписали долгосрочное соглашение, они согласились на цены ниже первоначальной котировки. SanDisk — один из самых активных вендоров NAND, стремящихся к заключению LTА: планируется направить более 50% общего объема отгрузок на такие соглашения. В рамках этой стратегии компания, естественно, готова принять ценообразование по LTA, которое ниже контрактной цены на текущий квартал; поэтому нельзя сделать вывод, что «SanDisk не может без проблем перепродавать все заказы более дорогим североамериканским клиентам».
Отвечая на слух о том, что китайские производители модулей пытались продвигать eSSD для внутренних CSP, но получили отказ, Джукан пояснил, что у китайских CSP есть каналы для закупок напрямую у Yangtze Memory, а не из‑за того, что спрос оказывается недостаточным. Что касается утверждений о том, что крупные гиперскейлеры давят на цены QLC eSSD, из‑за чего часть объемов становится нереализуемой, Джукан считает, что у новых облачных вендоров достаточно спроса, чтобы поглотить эти объемы.
В заключение Джукан сказал, что когда акции компаний по хранению данных показывают слабые результаты, негативные заголовки легче усиливать, однако существенного ухудшения фундаментальных показателей не произошло. Повторив «по‑прежнему сохраняется бычий настрой в секторе хранения данных». Ранее Джукан отмечал, что контрактные цены на DRAM все еще будут иметь потенциал роста примерно на 40% к концу 2027 года, а поставки HBM останутся устойчиво дефицитными. Это уточнение по NAND дополнительно укрепляет его бычий взгляд на весь сектор хранения данных.
🧧🧧🧧reply 2027 to $SOL 🧧🧧🧧
🎁🎁🎁👇👇👇🎁🎁🎁
Отвечая на слух о том, что китайские производители модулей пытались продвигать eSSD для внутренних CSP, но получили отказ, Джукан пояснил, что у китайских CSP есть каналы для закупок напрямую у Yangtze Memory, а не из‑за того, что спрос оказывается недостаточным. Что касается утверждений о том, что крупные гиперскейлеры давят на цены QLC eSSD, из‑за чего часть объемов становится нереализуемой, Джукан считает, что у новых облачных вендоров достаточно спроса, чтобы поглотить эти объемы.
В заключение Джукан сказал, что когда акции компаний по хранению данных показывают слабые результаты, негативные заголовки легче усиливать, однако существенного ухудшения фундаментальных показателей не произошло. Повторив «по‑прежнему сохраняется бычий настрой в секторе хранения данных». Ранее Джукан отмечал, что контрактные цены на DRAM все еще будут иметь потенциал роста примерно на 40% к концу 2027 года, а поставки HBM останутся устойчиво дефицитными. Это уточнение по NAND дополнительно укрепляет его бычий взгляд на весь сектор хранения данных.
🧧🧧🧧reply 2027 to $SOL 🧧🧧🧧
🎁🎁🎁👇👇👇🎁🎁🎁
