NVIDIA объявила о запуске совместного плана AI-сотрудничества с южнокорейской группой SK с общими инвестициями более 50 млрд долларов. Стороны будут вести долгосрочное взаимодействие в таких областях, как AI- дата-центры и HBM-память высокой пропускной способности следующего поколения. В рамках договоренностей SK Telecom построит AI- дата-центр мощностью 2 ГВт, используя чипы NVIDIA Vera Rubin и HBM4 производства SK hynix. Ожидается, что первый проект будет введен в эксплуатацию в 2027 году.
Ранее NVIDIA покупала HBM в рамках отношений поставщик—заказчик. На этот раз, установив долгосрочное сотрудничество с SK hynix, стороны фактически начинают совместно определять следующее поколение HBM4. Объемы AI-обучения растут, GPU становится мощнее, но без HBM запуск невозможен. В будущем дефицит GPU можно будет компенсировать расширением мощностей, однако HBM требует более длительных сроков строительства и более сложных процессов корпусирования, поэтому именно HBM является реальным узким местом. То, что делает NVIDIA сейчас — заранее «фиксирует» ключевые компоненты на ближайшие несколько лет.
SK hynix получает предсказуемость. Самый большой риск в AI-индустрии — не технологии, а спрос. Если клиент купит сегодня и не купит завтра, компании не решаются на расширение производства. Но теперь NVIDIA напрямую привязывает SK hynix к своим планам — по сути, заранее сигнализируя рынку, что спрос на HBM в ближайшие годы является реальным. Это даст SK hynix больше уверенности для расширения капитальных затрат (capex) и дополнительно укрепит ее лидерство на рынке HBM.
AI-конкуренция уже перешла от уровня GPU к конкуренции всего экосистемного уровня вычислительной мощности, и многие все еще изучают GPU. Однако настоящая AI-конкуренция сегодня звучит так: GPU + HBM + продвинутое корпусирование (advanced packaging) + дата-центр + электропитание + сеть. Этот планируемый 2 ГВт AI- дата-центр — наглядный тому пример. NVIDIA начинает участвовать в строительстве дата-центров, планировании чипов и компоновке памяти, вплоть до согласования экосистемы. В будущем будут продавать не один чип GPU, а целый комплект AI-завода (AI Factory). Именно это направление и подчеркивал Хуанг Жэньсюнь (Дженсен Хуанг) — бессменный акцент. Вся цепочка поставок индустрии переходит от точечных прорывов к системному этапу строительства.
Ранее NVIDIA покупала HBM в рамках отношений поставщик—заказчик. На этот раз, установив долгосрочное сотрудничество с SK hynix, стороны фактически начинают совместно определять следующее поколение HBM4. Объемы AI-обучения растут, GPU становится мощнее, но без HBM запуск невозможен. В будущем дефицит GPU можно будет компенсировать расширением мощностей, однако HBM требует более длительных сроков строительства и более сложных процессов корпусирования, поэтому именно HBM является реальным узким местом. То, что делает NVIDIA сейчас — заранее «фиксирует» ключевые компоненты на ближайшие несколько лет.
SK hynix получает предсказуемость. Самый большой риск в AI-индустрии — не технологии, а спрос. Если клиент купит сегодня и не купит завтра, компании не решаются на расширение производства. Но теперь NVIDIA напрямую привязывает SK hynix к своим планам — по сути, заранее сигнализируя рынку, что спрос на HBM в ближайшие годы является реальным. Это даст SK hynix больше уверенности для расширения капитальных затрат (capex) и дополнительно укрепит ее лидерство на рынке HBM.
AI-конкуренция уже перешла от уровня GPU к конкуренции всего экосистемного уровня вычислительной мощности, и многие все еще изучают GPU. Однако настоящая AI-конкуренция сегодня звучит так: GPU + HBM + продвинутое корпусирование (advanced packaging) + дата-центр + электропитание + сеть. Этот планируемый 2 ГВт AI- дата-центр — наглядный тому пример. NVIDIA начинает участвовать в строительстве дата-центров, планировании чипов и компоновке памяти, вплоть до согласования экосистемы. В будущем будут продавать не один чип GPU, а целый комплект AI-завода (AI Factory). Именно это направление и подчеркивал Хуанг Жэньсюнь (Дженсен Хуанг) — бессменный акцент. Вся цепочка поставок индустрии переходит от точечных прорывов к системному этапу строительства.