За последние четыре квартала прибыль Intel по этому направлению — 16B; даже если учесть, что производство пластин отдать бесплатно (не считаем один комплект оборудования на 105B), рыночная капитализация 500B, 30x по TTM. Если предположить темп роста 50%, то по Forward выходит всего 20x — всё равно это сильно недооценено. Две части бизнеса нужно рассматривать отдельно: вычесть из прибыли убытки по пластинам. $INTCB