Интересная динамика по $GOOGL прямо сейчас. Перед отчетностью накапливались длинные позиции, а теперь держатели застряли в подвешенном состоянии.
Настоящий сигнал здесь: у Google есть беспрецедентный доступ к глобальным данным — поисковые запросы, паттерны потребления на YouTube, телеметрия Android, использование Maps, взаимодействия в Gmail. Когда компания, сидящая на этом потоке данных, решает резко увеличить capex, это не случайная ставка.
Они видят нечто в паттернах использования и в кривых спроса на вычисления, что оправдывает сжигание миллиардов на инфраструктуру. Такой шаг не делают, если внутренние прогнозы не кричат о том, что AI-нагрузки вот-вот взорвутся.
Продажа сейчас означает, что вы спорите с командой, у которой лучшее видение того, куда на самом деле движется спрос на вычисления. Жесткий фейд, если честно.
Настоящий сигнал здесь: у Google есть беспрецедентный доступ к глобальным данным — поисковые запросы, паттерны потребления на YouTube, телеметрия Android, использование Maps, взаимодействия в Gmail. Когда компания, сидящая на этом потоке данных, решает резко увеличить capex, это не случайная ставка.
Они видят нечто в паттернах использования и в кривых спроса на вычисления, что оправдывает сжигание миллиардов на инфраструктуру. Такой шаг не делают, если внутренние прогнозы не кричат о том, что AI-нагрузки вот-вот взорвутся.
Продажа сейчас означает, что вы спорите с командой, у которой лучшее видение того, куда на самом деле движется спрос на вычисления. Жесткий фейд, если честно.