#香港存储概念股走强 Тем временем, когда рынок все еще спорил о том, «достигли ли хранилища пика», лидеры на стороне оборудования дали самый громкий ответ.
Сегодня акции компаний из концепции «хранение данных» в Гонконге во второй половине дня дружно пошли вверх: $Энерджай иннова (03986.HK) и Ланьци Технолоджи (06809.HK) вместе прибавили более 10%, Хуаньин Хунли взлетела на 15%, Гонконгский ETF на информацию и технологии (159131) на бирже подскочил на 5,71%, чистая подписка составила 60 млн паев.
Спусковым крючком этой волны стала отчетность за 2026 год Q2, которую только что предоставил $ASML — она не только полностью превзошла ожидания, но и существенно повысила прогноз по выручке на весь год до 43–45 млрд евро. В частности, ожидается рост выручки, связанной с оборудованием для микросхем хранения, примерно на 75%, а логических чипов — около 25%. Иными словами, крупнейший в мире производитель полупроводникового оборудования с помощью заказов говорит вам: капитальные затраты «гигантов хранения» только начинают расширяться, и до «пика» еще далеко.
Ровно неделю назад после того, как Энерджай иннова сообщила о 1099% росте чистой прибыли за первое полугодие (выручка около 11,5 млрд юаней, чистая прибыль, относящаяся к акционерам, около 6,9 млрд юаней), акции на Гонконгской бирже, наоборот, какое-то время просели: с пика 1248 гонконгских долларов до 629. Страх «хорошие новости исчерпаны» перевесил базовые показатели. А жесткий прогноз ASML как раз говорит рынку: в этой AI-обусловленной суперцикле хранения вложения со стороны оборудования только входят в фазу ускорения.
Далее есть несколько ключевых моментов, за которыми стоит следить: 22–30 июля квартальные отчеты четырех CSP — Google/Microsoft/Meta/Amazon; 26 августа — отчет NVIDIA. Каждый квартальный отчет может стать «усилителем» настроений вокруг хранения.
Этот отскок в секторе хранения — сигнал о завершении отката или ловушка для наращивания позиций?
Источник информации: Caixin, Sina Finance, Gelonghui
Сегодня акции компаний из концепции «хранение данных» в Гонконге во второй половине дня дружно пошли вверх: $Энерджай иннова (03986.HK) и Ланьци Технолоджи (06809.HK) вместе прибавили более 10%, Хуаньин Хунли взлетела на 15%, Гонконгский ETF на информацию и технологии (159131) на бирже подскочил на 5,71%, чистая подписка составила 60 млн паев.
Спусковым крючком этой волны стала отчетность за 2026 год Q2, которую только что предоставил $ASML — она не только полностью превзошла ожидания, но и существенно повысила прогноз по выручке на весь год до 43–45 млрд евро. В частности, ожидается рост выручки, связанной с оборудованием для микросхем хранения, примерно на 75%, а логических чипов — около 25%. Иными словами, крупнейший в мире производитель полупроводникового оборудования с помощью заказов говорит вам: капитальные затраты «гигантов хранения» только начинают расширяться, и до «пика» еще далеко.
Ровно неделю назад после того, как Энерджай иннова сообщила о 1099% росте чистой прибыли за первое полугодие (выручка около 11,5 млрд юаней, чистая прибыль, относящаяся к акционерам, около 6,9 млрд юаней), акции на Гонконгской бирже, наоборот, какое-то время просели: с пика 1248 гонконгских долларов до 629. Страх «хорошие новости исчерпаны» перевесил базовые показатели. А жесткий прогноз ASML как раз говорит рынку: в этой AI-обусловленной суперцикле хранения вложения со стороны оборудования только входят в фазу ускорения.
Далее есть несколько ключевых моментов, за которыми стоит следить: 22–30 июля квартальные отчеты четырех CSP — Google/Microsoft/Meta/Amazon; 26 августа — отчет NVIDIA. Каждый квартальный отчет может стать «усилителем» настроений вокруг хранения.
Этот отскок в секторе хранения — сигнал о завершении отката или ловушка для наращивания позиций?
Источник информации: Caixin, Sina Finance, Gelonghui