Акции Dell выросли на 3,5%, а спрос на AI-серверы продолжает подавать позитивные сигналы.
Одновременно производственные партнеры Wistron и Wiwynn сдали за первое полугодие исторические максимумы по выручке, что показывает: рост заказов — это не краткосрочные колебания одного-единственного клиента, а реальное наращивание объемов по всей цепочке поставок AI-серверов.
Если смотреть с традиционной финансовой точки зрения, значимость этой цепочки выше, чем динамика акций Dell за один квартал:
- Капвложения облачных компаний (Capex) по-прежнему направляются на AI-инфраструктуру
- Показатели выручки контрактных производителей часто являются опережающими индикаторами, предвосхищая следующий виток подтверждения спроса на GPU и HBM
- Высокая конъюнктура в «железе» также подпитывает ценообразование на крипто-рынке в отношении активов, связанных с AI-нарративом
В краткосрочной перспективе следят за динамикой акций Dell; в долгосрочной — за тем, не ослабляется ли наклон (темп роста) спроса на AI-вычислительные мощности. На данный момент, похоже, этого не происходит.
#AI #AIInfra #TradFi
Одновременно производственные партнеры Wistron и Wiwynn сдали за первое полугодие исторические максимумы по выручке, что показывает: рост заказов — это не краткосрочные колебания одного-единственного клиента, а реальное наращивание объемов по всей цепочке поставок AI-серверов.
Если смотреть с традиционной финансовой точки зрения, значимость этой цепочки выше, чем динамика акций Dell за один квартал:
- Капвложения облачных компаний (Capex) по-прежнему направляются на AI-инфраструктуру
- Показатели выручки контрактных производителей часто являются опережающими индикаторами, предвосхищая следующий виток подтверждения спроса на GPU и HBM
- Высокая конъюнктура в «железе» также подпитывает ценообразование на крипто-рынке в отношении активов, связанных с AI-нарративом
В краткосрочной перспективе следят за динамикой акций Dell; в долгосрочной — за тем, не ослабляется ли наклон (темп роста) спроса на AI-вычислительные мощности. На данный момент, похоже, этого не происходит.
#AI #AIInfra #TradFi