Гонка в области искусственного интеллекта — это не столько битва микросхем, сколько борьба за память. Пока все заняты поиском малоизвестных японских компаний, правда лежит совершенно в другом месте.
DRAM по-прежнему является настоящим «узким горлышком», которое сломает амбиции моделей ИИ. Этот компонент буквально представляет собой основное топливо; без него вычисления упираются в пределы пропускной способности. Прогнозы указывают, что расходы гигантских дата-центров на эту память могут достигнуть 40% их бюджетов к 2027 году.
Тройка лидеров — SK hynix, Samsung и Micron — сейчас владеет ключами от игры. Появление игроков вроде ChangXin может немного изменить расклад для розничного сегмента, но гигантские серверы по-прежнему зависят от дефицита производства.
Лично я считаю, что ставка на расширение ПО при игнорировании цепочек поставок оборудования — это близорукая и дорогостоящая ошибка в инвестициях.
Какие компании смогут сломать монополию этой тройки, пока не стало слишком поздно?
$MUon
#AI #Drama #TechTrends #Investing #crypto
DRAM по-прежнему является настоящим «узким горлышком», которое сломает амбиции моделей ИИ. Этот компонент буквально представляет собой основное топливо; без него вычисления упираются в пределы пропускной способности. Прогнозы указывают, что расходы гигантских дата-центров на эту память могут достигнуть 40% их бюджетов к 2027 году.
Тройка лидеров — SK hynix, Samsung и Micron — сейчас владеет ключами от игры. Появление игроков вроде ChangXin может немного изменить расклад для розничного сегмента, но гигантские серверы по-прежнему зависят от дефицита производства.
Лично я считаю, что ставка на расширение ПО при игнорировании цепочек поставок оборудования — это близорукая и дорогостоящая ошибка в инвестициях.
Какие компании смогут сломать монополию этой тройки, пока не стало слишком поздно?
$MUon
#AI #Drama #TechTrends #Investing #crypto
