Сегодня увидел одну цифру — и рассмеялся. Apple объявила, что подорожают все линейки Mac на $300. Причина — «рост затрат на upstream-память».
Полюбуйтесь на эту цепочку: отчёт Micron оказался лучше ожиданий, и после закрытия торгов акции взлетели на 19%. Производители чипов — купаются в прибыли. Apple просто перекладывает свои издержки на потребителей — поднимает цены на всю линейку. Microsoft следом тоже повысила цены на Xbox. А в итоге кто платит? Мы — розница, которая пользуется AI-сервисами, покупает устройства и торгует криптой — все платят.
AI-нарратив твердят больше года: мол, AI — это четвёртая промышленная революция. Революции нет, а повышение цен уже пришло. Поставщики памяти собирают бонусы, бренды внизу переложили издержки, а конечные потребители молча достают деньги. А крипта, как самый дальний конец рискового актива: чуть что — первая под ударом. Даже ETH уже 1560.
Спрошу одно: в цепочке прибылей от AI держатели монет — на каком месте? Не в тройке. А в самом конце.
Сегодня вечером выйдут данные по PCE. Если снова окажутся выше ожиданий, и накроются сразу инфляция + рост цен + ужесточение — картинка будет слишком красивая, боюсь смотреть.
#苹果 #AI #供应链
Полюбуйтесь на эту цепочку: отчёт Micron оказался лучше ожиданий, и после закрытия торгов акции взлетели на 19%. Производители чипов — купаются в прибыли. Apple просто перекладывает свои издержки на потребителей — поднимает цены на всю линейку. Microsoft следом тоже повысила цены на Xbox. А в итоге кто платит? Мы — розница, которая пользуется AI-сервисами, покупает устройства и торгует криптой — все платят.
AI-нарратив твердят больше года: мол, AI — это четвёртая промышленная революция. Революции нет, а повышение цен уже пришло. Поставщики памяти собирают бонусы, бренды внизу переложили издержки, а конечные потребители молча достают деньги. А крипта, как самый дальний конец рискового актива: чуть что — первая под ударом. Даже ETH уже 1560.
Спрошу одно: в цепочке прибылей от AI держатели монет — на каком месте? Не в тройке. А в самом конце.
Сегодня вечером выйдут данные по PCE. Если снова окажутся выше ожиданий, и накроются сразу инфляция + рост цен + ужесточение — картинка будет слишком красивая, боюсь смотреть.
#苹果 #AI #供应链