Инде́кс NASDAQ 100 обновляют завтра.
Пять заходов, пять выходов.
Пять компаний, которых исключают:
- Carter Communications (кабельное телевидение, продукт прошлого века)
- Cognizant (индийская аутсорсинговая компания; в эпоху AI ее конкурентоспособность снижается)
- Insmed (традиционная биофармацевтика)
- Zscaler (лидер в кибербезопасности, но в целом под давлением из‑за удара со стороны AI)
- Verisk (компания по риск-аналитическому ПО)
Итог: кроме кабельного телевидения и биофармы, остальные три — софтверные компании.
Пять компаний, которые включают:
- Rocket Lab (коммерческие ракеты, представитель hard tech)
- Teradyne (оборудование для тестирования полупроводников, бренд 1960 года)
- Astral Labs (чипы для дата-центров, ядро AI‑инфраструктуры)
- Nebius (AI‑инфраструктура + облачные вычисления)
- CoreWeave (GPU-облачный сервис, базовая инфраструктура для AI‑вычислений)
Итог: все — компании hard tech; три компании из «железа», фокус на AI‑инфраструктуре, чипах, облачных вычислениях.
Одной фразой:
софт — вон, железо — наверх.
В эпоху AI дело не в том, что «отбрасывают отстающих»
а в том, что заново определяют, что такое «передовое».
За последние десять лет софт «съел весь мир»
Следующие десять лет
вычислительные мощности, чипы и инфраструктура «съедят» софт
Это не циклическая ротация
Это смена парадигмы.
У вас в портфеле
софта больше или железа?
#纳斯达克 #AI #硬件
Пять заходов, пять выходов.
Пять компаний, которых исключают:
- Carter Communications (кабельное телевидение, продукт прошлого века)
- Cognizant (индийская аутсорсинговая компания; в эпоху AI ее конкурентоспособность снижается)
- Insmed (традиционная биофармацевтика)
- Zscaler (лидер в кибербезопасности, но в целом под давлением из‑за удара со стороны AI)
- Verisk (компания по риск-аналитическому ПО)
Итог: кроме кабельного телевидения и биофармы, остальные три — софтверные компании.
Пять компаний, которые включают:
- Rocket Lab (коммерческие ракеты, представитель hard tech)
- Teradyne (оборудование для тестирования полупроводников, бренд 1960 года)
- Astral Labs (чипы для дата-центров, ядро AI‑инфраструктуры)
- Nebius (AI‑инфраструктура + облачные вычисления)
- CoreWeave (GPU-облачный сервис, базовая инфраструктура для AI‑вычислений)
Итог: все — компании hard tech; три компании из «железа», фокус на AI‑инфраструктуре, чипах, облачных вычислениях.
Одной фразой:
софт — вон, железо — наверх.
В эпоху AI дело не в том, что «отбрасывают отстающих»
а в том, что заново определяют, что такое «передовое».
За последние десять лет софт «съел весь мир»
Следующие десять лет
вычислительные мощности, чипы и инфраструктура «съедят» софт
Это не циклическая ротация
Это смена парадигмы.
У вас в портфеле
софта больше или железа?
#纳斯达克 #AI #硬件
