Amazon рассматривает продажу своих собственных ИИ-микросхем, включая AWS Trainium, напрямую дата-центрам и корпоративным клиентам.
Amazon $AMZN использует трехчиповую ИИ-структуру: Trainium для обучения, Inferentia для вывода и процессоры Graviton для общих вычислений.
Trainium до сих пор был доступен только в инфраструктуре AWS, но по сообщению, план расширит доступность для внешних покупателей.
Это станет шагом Amazon от облачного провайдера, использующего кастомные чипы, к вертикально интегрированному поставщику вычислительных мощностей для ИИ, предлагающему как облачные услуги, так и оборудование, которое их поддерживает.
Бизнес-модель Nvidia зависит от того, что каждая компания должна покупать GPU у Nvidia, независимо от того, какой облак они используют. Если Amazon начнет продавать Trainium напрямую в центры обработки данных, компании больше не нужно будет AWS или Nvidia.
Они могут покупать чипы Amazon и запускать их на своей собственной инфраструктуре. Это полностью исключает Nvidia из сделки.
AI-ускоритель Trainium от Amazon уже привлек крупных клиентов, включая OpenAI, Anthropic и Uber, все получая доступ к нему через AWS.
Anthropic обязался обеспечить до 5 гигаватт текущей и будущей мощности Trainium.
OpenAI согласился на примерно 2 гигаватта. Это рабочие нагрузки, которые в противном случае, вероятно, выполнялись бы на GPU от Nvidia.
Amazon заявил в апреле, что чип Trainium сгенерировал более $225 миллиардов в виде обязательств по доходам. Trainium2 в основном распродан.
Trainium3 начал отгрузку в начале 2026 года и почти полностью подписан. Большая часть Trainium4, до сих пор примерно через 18 месяцев от широкого доступности, уже зарезервирована.
Этот уровень спроса показывает, что реальные клиенты выбирают Trainium вместо GPU от Nvidia, даже будучи ограниченными только AWS.
Энди Джасси сказал в своем письме акционерам в апреле, что бизнес чипов генерирует примерно $20 миллиардов в год по Trainium, Graviton и Nitro, растя на трехзначный процент в год.
Он сказал, что если бизнес чипов будет продаваться так же, как это делает Nvidia, это будет представлять собой бизнес с годовым доходом в $50 миллиардов.
Питер Десантис, исполнительный директор AWS, курирующий работу с чипами, подтвердил переговоры, ссылаясь на спрос на вычисления ИИ, чтобы оставаться под местным контролем, особенно на усилия Европы по созданию суверенной инфраструктуры. Он отклонил беспокойства о каннибализации доходов AWS в облаке, ссылаясь на тяжелое недопотребление в индустрии вычислений ИИ в целом.
Это последовало за шагом Alphabet в апреле, когда генеральный директор Сундар Пичаи сказал, что Google начнет делать свои TPU доступными для внешних центров обработки данных через ограниченную программу для клиентов.
Две из трех крупнейших облачных провайдеров на земле теперь независимо движутся к продаже своих собственных чипов ИИ за пределами своих собственных облачных стен. Это то, что должно больше всего беспокоить Nvidia.
Это не один конкурент. Это весь гипермасштабный уровень, который одновременно решает, что больше не нуждается в том, чтобы быть исключительно клиентом Nvidia.
Nvidia $NVDA по-прежнему является доминирующей силой сегодня.
Доходы от центров обработки данных выросли на 92% в годовом исчислении до рекорда в $75,2 миллиарда в прошлом квартале, и сама Amazon остается одним из крупнейших клиентов Nvidia, обязуясь развернуть более 1 миллиона GPU от Nvidia, начиная с 2026 года.
Две крупнейшие облачные компании на планете теперь активно строят инфраструктуру для непосредственной конкуренции с Nvidia, используя клиентов, на которых Nvidia в настоящее время полагается.