Вчера зафиксировал прибыль $MRVL , планирую войти в Микрон $MU после отчета, сегодня вышедшие средства вложил в Хайникс $SK

Сейчас в AI инвестициях не нужно обсуждать циклы, всё связано: один в прибыль — все в прибыль, один в убыток — все в убыток. Просто покупаем проверенные активы, Хайникс — самый чистый объект в сфере хранения

Хайникс занимается только хранением, все ресурсы all in, в отличие от других компаний, которые имеют дополнительные бизнесы, что размывает прибыль

Доля HBM на рынке 50%, привязка к NVIDIA, ценовая власть у них в руках. Samsung не успевает за качеством, а конкуренты в краткосрочной перспективе не смогут догнать

Прибыль за квартал 250 миллионов долларов, за год может достичь 1500 миллиардов. Рыночная капитализация 1.2 триллиона, PE меньше 4. Цены на гелий выросли на 100%, и все дивиденды идут к нам

Далее отчет Микрон 6/24, в июле ADR на Nasdaq, приток пассивных средств + премия к оценке

#MRVL #SK #MU